SELAX Brokerage (SubGA d'ECA Marketing) améliore l'efficacité des transactions de rente grâce à l'intégration avec Luma Financial Technologies
Cincinnati, Ohio, 16 janvier 2024 – SELAX Brokerage Agency LLC (« SELAX ») (SUBGA d'ECA Marketing) et ses filiales ont engagé Luma Financial Technologies (« Luma »), la plateforme alternative et de rentes de renommée mondiale, pour fournir des outils et des ressources de pointe aux conseillers effectuant des transactions en rentes sur au nom de leurs clients. Avec l’ajout de la technologie de Luma à la plateforme SELAX, les conseillers peuvent désormais bénéficier d’un processus de transaction de rente plus efficace, leur permettant de répondre plus efficacement aux divers besoins de revenus de leurs clients.
Luma permet aux conseillers financiers spécialisés dans les rentes de fournir des outils de pointe tels que la configuration du produit de rente et les fonctionnalités Luma Compare, dans un emplacement centralisé. Grâce à la configuration du produit de rente, les conseillers peuvent personnaliser les caractéristiques et les options du produit, en adaptant les solutions pour qu'elles correspondent précisément aux besoins de leurs clients. Parallèlement, Luma Compare rationalise le processus de découverte de produits, permettant aux conseillers de comparer et d'évaluer efficacement divers produits de rente. Cela garantit que les conseillers peuvent présenter en toute confiance les solutions les plus adaptées et les plus avantageuses à leurs clients.
« Depuis notre partenariat avec ECA, nous recherchons continuellement des moyens de renforcer nos offres de plateforme de vente pour nos conseillers. Luma introduit une technologie unique sur un marché des rentes indispensable, garantissant à nos clients la meilleure qualité de service », a déclaré John Turner, président de SELAX Brokerage Agency LLC. Tyler Wahl, vice-président régional d'ECA Marketing, a exprimé son enthousiasme à propos du partenariat, déclarant : « L'intégration de Luma dans la plateforme de SELAX soutiendra davantage la vision de SELAX consistant à favoriser une expérience positive pour les conseillers. ECA est ravie de s'associer à une entreprise aussi dédiée à la technologie que SELAX.
La combinaison de la technologie de Luma avec la plateforme de SELAX s'aligne sur l'objectif ultime de SELAX de fournir aux professionnels les outils et services les plus efficaces pour toutes les transactions et interactions avec les clients. Associer l’engagement de Luma envers une technologie de rente de pointe avec l’engagement de SELAX à améliorer les transactions des conseillers ouvre la voie à un succès transformateur au sein du secteur des rentes.
« Luma est fière de proposer des solutions de rente numérisées qui privilégient la transparence et l'objectivité pour les conseillers financiers. En élargissant nos offres à SELAX, les conseillers auront accès à nos outils avancés, améliorant ainsi la facilité d'apprentissage, de transaction et de gestion des rentes. Ces outils sont essentiels pour naviguer dans le paysage dynamique et en constante évolution des rentes », a déclaré Steve Acosta, directeur des ventes nationales chez Luma Financial Technologies.
À propos de Luma Technologies Financières
Fondée en 2018, Luma Financial Technologies (« Luma ») a été la pionnière d'une plate-forme logicielle fintech de pointe qui a été adoptée par les sociétés de courtage, les bureaux de la RIA et les banques privées du monde entier. En utilisant Luma, les investisseurs institutionnels et particuliers disposent d'une plate-forme technologique côté acheteur entièrement personnalisable et indépendante qui aide les équipes financières à se renseigner, rechercher, acheter et gérer plus efficacement les investissements alternatifs ainsi que les rentes.
Luma donne à ces utilisateurs la possibilité de superviser le cycle de vie complet des processus de bout en bout en proposant une suite de solutions. Ceux-ci comprennent des ressources pédagogiques et du matériel de formation ; création et tarification de produits structurés personnalisés ; saisie électronique des commandes; et la gestion post-négociation. En privilégiant la transparence et la facilité d'utilisation, Luma est une option multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits que les conseillers peuvent utiliser pour répondre au mieux aux besoins spécifiques du portefeuille de leurs clients.
Basée à Cincinnati, Ohio, Luma possède également des bureaux à New York, NY, Zurich, Suisse et Miami, FL. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez Le site de Lumaou suivez-nous sur LinkedIn ainsi que le Twitter.
À propos de SELAX Brokerage Agency, LLC
SELAX Brokerage Agency (SELAX) est une agence générale de courtage (BGA) travaillant avec des milliers de conseillers aux États-Unis. SELAX offre l’efficacité du service et de la gestion de cabinet à de nombreux conseillers indépendants. Pour les transporteurs, SELAX se concentre principalement sur tous les types de rentes mais pas exclusivement. D'autres produits tels que l'assurance-vie, les SLD et les régimes collectifs pour petites entreprises sont disponibles. Pour les conseillers et les entreprises, les membres de l'équipe SELAX fourniront une formation sur les produits et l'exécution de la plateforme technologique. SELAX aide avec les rentes et autres transactions de gestion des risques tout en aidant ou en fournissant un support et des solutions en matière de rentes. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez www.selaxbrokerage.com.
