Cincinnati, Ohio, 2 avril 2024 – Luma Financial Technologies (« Luma »), la première plateforme mondiale indépendante de produits structurés et de rentes multi-émetteurs, et Pershing (« Pershing ») de BNY Mellon, l'un des principaux fournisseurs de solutions financières mondiales, ont annoncé une collaboration qui fournira des services financiers des conseillers possédant une expérience de gestion de rentes de premier ordre. Grâce à la plateforme de conservation primée de Pershing, NetX360 ®+, les conseillers pourront accéder au matériel pédagogique, aux analyses et aux outils d'adéquation de Luma pour les aider à rationaliser et à gérer les activités de vente pour tous les types de produits de rente.
La suite complète d'outils de Luma élargit les capacités des conseillers et leur permet de gérer les rentes. Au sein du centre de formation de Luma, les conseillers reçoivent des outils éducatifs personnalisés, en plus de la formation sur les produits de la National Association of Insurance Commissioners (NAIC). Fournir un accès à Luma via une authentification unique à partir de la plateforme NetX360+ augmente les capacités de recherche de rentes des conseillers et permet des fonctionnalités de comparaison uniques pour garantir que le produit sélectionné correspond le mieux aux objectifs individuels de leur client. Pershing transmettra les détails du compte de courtage à Luma, et Luma fournira les informations sur le compte de courtage, le produit et l'utilisateur à Subscribe®, l'application de rente exclusive de Pershing.
« Notre mission principale a toujours été de permettre au secteur et aux conseillers financiers de mieux comprendre, analyser objectivement, acheter et gérer les produits au nom de leurs clients », a déclaré Tim Bonacci, PDG et président de Luma Financial Technologies. « En élargissant nos capacités en matière de rentes au réseau Pershing de professionnels financiers de BNY Mellon, nous dotons les conseillers des outils et des connaissances qui sont essentiels pour naviguer dans le paysage en évolution des rentes.
Pershing combine un service personnalisé avec une plateforme technologique de gestion de patrimoine connectée pour offrir une expérience unique et sur mesure à chaque client. Alors que la demande de rentes augmente parmi les investisseurs en quête de stabilité et de diversification, les conseillers cherchent à tirer parti de la technologie de pointe pour garder une longueur d’avance et offrir des conseils personnalisés efficaces et efficients.
« Offrir à nos clients un accès facile à Luma offre une expérience améliorée en matière de planification de rente et de retraite », a déclaré Sareena Dalla Brookshire, directrice des produits chez BNY Mellon's Pershing. «Grâce à Subscribe, notre application de rente exclusive, les clients de Pershing ont accès à un ensemble robuste de fonctionnalités pour les aider à gérer leurs activités de rente.»
À propos de Luma Technologies Financières
Fondée en 2018, Luma Financial Technologies (« Luma ») a été la pionnière d'une plate-forme logicielle fintech de pointe qui a été adoptée par les sociétés de courtage, les bureaux de la RIA et les banques privées du monde entier. En utilisant Luma, les investisseurs institutionnels et particuliers disposent d'une plate-forme technologique côté acheteur entièrement personnalisable et indépendante qui aide les équipes financières à se renseigner, rechercher, acheter et gérer plus efficacement les investissements alternatifs ainsi que les rentes.
Luma donne à ces utilisateurs la possibilité de superviser le cycle de vie complet des processus de bout en bout en proposant une suite de solutions. Ceux-ci comprennent des ressources pédagogiques et du matériel de formation ; création et tarification de produits structurés personnalisés ; saisie électronique des commandes; et la gestion post-négociation. En privilégiant la transparence et la facilité d'utilisation, Luma est une option multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits que les conseillers peuvent utiliser pour répondre au mieux aux besoins spécifiques du portefeuille de leurs clients.
Basée à Cincinnati, Ohio, Luma possède également des bureaux à New York, NY, Zurich, Suisse et Miami, FL. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez Le site de Lumaou suivez-nous sur LinkedIn ainsi que les Twitter.
À propos de BNY Mellon's Pershing
Pershing de BNY Mellon est l'un des principaux fournisseurs de services de compensation et de garde. Nous sommes dans une position unique pour aider les sociétés de services financiers complexes à transformer leurs activités, à stimuler la croissance, à maximiser l'efficacité et à gérer les risques et la réglementation.
Les sociétés de gestion de patrimoine et les sociétés institutionnelles sous-traitent à nous, ou à l'une de nos sociétés affiliées, des services de négociation et de règlement, des solutions d'investissement, des services de garde bancaire et de courtage, un support middle et back-office, des informations sur les données et des conseils commerciaux.
Pershing associe un service high-touch, une plateforme numérique ouverte et l'entreprise BNY Mellon pour offrir une expérience différenciée à chaque client.
Pershing LLC (membre FINRA, NYSE, SIPC) est une société BNY Mellon. Avec des bureaux dans le monde entier, Pershing possède plus de 2 1940 milliards de dollars d'actifs et des millions de comptes d'investisseurs. Les sociétés affiliées à Pershing comprennent Pershing X, Inc. et BNY Mellon Advisors, Inc., un conseiller en investissement enregistré aux États-Unis en vertu de l'Investment Advisers Act de XNUMX. Des informations supplémentaires sont disponibles sur pershing.comou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter @Pershing.
