Découvrir technologie supérieure qui simplifie les investissements complexes

Luma a joué un rôle clé dans le succès du lancement au sein de notre réseau de conseillers. Leurs outils de reporting, notamment le rapport de portefeuille, offrent des informations claires sur les positions détenues, les détails des produits et les événements clés, aidant ainsi les conseillers à anticiper les flux de trésorerie et à gérer plus efficacement les produits structurés. Notre partenariat de mise en œuvre avec Luma a dépassé nos attentes. Leur équipe a fourni un accompagnement complet, de l'intégration personnalisée et de la formation des conseillers au développement marketing et au déploiement opérationnel. Grâce à une intégration transparente avec Alia, Pershing et Orion, nous avons offert une expérience plus unifiée et évolutive à nos conseillers, améliorant ainsi notre capacité à servir nos clients avec efficacité.

« Bien que les rentes ne soient pas nouvelles sur le marché américain, s'assurer que chaque client bénéficie du meilleur produit pour atteindre ses objectifs uniques nécessite de nombreuses recherches. Avec Luma Compare, nous sommes en mesure de comparer instantanément la croissance et les revenus projetés sur trois produits à la fois. Cela nous fait gagner beaucoup de temps et nous donne plus d'opportunités d'améliorer les services que nous fournissons à nos clients.

"La plateforme innovante de Luma fournit une solution inestimable qui me permet de créer, d'évaluer et de gérer rapidement des transactions personnalisées pour les solutions de portefeuille de mes clients."

« En tant que conseiller de confiance de mes clients, il est de ma responsabilité de m'assurer non seulement de faire ce qui est dans leur meilleur intérêt, mais aussi d'explorer des solutions de produits pour obtenir les résultats optimaux auxquels mes clients s'attendent. Luma facilite la gestion de mes alt business en créant et en soumettant des transactions personnalisées directement aux émetteurs avec lesquels je souhaite faire affaire.

En tant que responsable des opérations de nouvelles entreprises, je comprends les défis liés aux transitions technologiques. Cependant, notre intégration avec Luma a été exemplaire. De la mise en œuvre au lancement, l'équipe nous a aidés à réaliser un déploiement fluide et efficace, avec une mise en service en seulement un mois.