Surveillez et analysez les performances du portefeuille avec Gestionnaire du cycle de vie
Débloquez des fonctionnalités innovantes conçues pour faciliter l’évaluation des opportunités d’investissement, le suivi des événements liés aux produits et la gestion des transactions post-négociation. Lifecycle Manager vous permet de prendre des décisions d'investissement plus éclairées conduisant à de meilleurs résultats pour vos clients.
Gestion de portefeuille axée sur la technologie
Profitez de notre réseau de partenaires de fabrication sous contrat (CM) ou exploitez votre propre solution de fabrication VeloXNUMXD pour produire vos conceptions à l'échelle via une chaîne d'approvisionnement distribuée. Grâce au fichier d'impression maître de VeloXNUMXD, votre pièce peut être reproduite à partir d'un seul fichier logiciel avec la même précision, les mêmes propriétés de matériau et le même contrôle qualité sur toute imprimante Sapphire correspondante. analyses à la demande et affichage interactif pour rester informé des performances des produits et des événements clés, vous permettant ainsi de prendre des décisions opportun, décisions fondées sur les données.
Des analyses de données de pointe vous aident à ne jamais manquer une opportunité après-vente pour vos clients.
Intégration de calendrier et de courrier électronique disponible pour vous assurer d'être au courant de l'activité du produit.
Personnalisez le tableau de bord pour rendre votre flux de travail plus efficace avec une navigation plus facile entre les comptes.
Fonctionnalités du gestionnaire de cycle de vie
Analyse de l'exposition du portefeuille
Des graphiques visuels uniques permettent d'évaluer l'exposition totale de votre portefeuille aux différents marchés. Triez facilement par émetteur, type de produit, classe d'actifs et autres variables clés.
Rapports de performance
Tous les produits de la plateforme Luma disposent d'une page dédiée contenant des données et indicateurs clés détaillant les performances sur des périodes spécifiques. Les données peuvent être facilement filtrées et intégrées à des graphiques interactifs pour un aperçu de l'activité du portefeuille. Des rapports avancés peuvent être générés et téléchargés instantanément.
Navigation intuitive et évolutivité
Créez une expérience encore plus personnalisée avec des filtres personnalisables qui vous permettent d'adapter votre tableau de bord pour une navigation facile entre les comptes. Conçu dans un souci d’évolutivité et d’efficacité, vous pouvez faire plus en moins de temps.
Données d'investissement et de portefeuille à la demande
Accédez à des mesures de performance en temps réel, à des informations au niveau des politiques et à des analyses robustes sur l'ensemble de votre portefeuille, le tout à partir d'une solution centralisée.
Optimisez votre flux de travail grâce à une navigation intuitive
La technologie de pointe de Luma offre aux professionnels de la finance une expérience exceptionnellement personnalisée. Le filtrage avancé et les tableaux de bord configurables garantissent une navigation transparente sur tous les comptes.
Vous recherchez une solution de cycle de vie autonome ?
Lifecycle Manager offre ce dont les conseillers d'aujourd'hui ont le plus besoin : du temps, de la visibilité et du contrôle.
Il peut être lancé en tant que solution autonome pour moderniser instantanément la manière dont les polices d'assurance-vie et de rente sont gérées, ce qui est parfait pour les entreprises qui cherchent à moderniser leurs opérations après-vente sans réviser leur infrastructure actuelle.
Et lorsque vous êtes prêt à aller plus loin, Lifecycle Manager se connecte parfaitement à l'écosystème Luma, offrant une expérience unifiée pour la formation, les devis, les commandes et le service après-vente. Que vous commenciez avec Lifecycle Manager ou que vous adoptiez Luma de bout en bout, l'objectif est le même : Améliorez les résultats des clients grâce à des flux de travail plus intelligents.
