Luma Financial Technologies s'associe à Financial Independence Group pour maximiser l'efficacité du marché des rentes
Cincinnati, Ohio, 6 décembre 2023 – Luma Financial Technologies (« Luma »), la plateforme indépendante primée de produits structurés et de rentes multi-émetteurs, et Financial Independence Group, LLC (« FIG »), un conglomérat de services financiers de premier plan spécialisé dans les rentes, les soins de longue durée, et produits d'assurance-vie, a annoncé aujourd'hui une collaboration visant à fournir des outils et à rationaliser la recherche et l'achat de rentes.
« Nous sommes ravis de nous associer à FIG pour fournir des solutions technologiques personnalisées à leurs agents et clients », a déclaré Tim Bonacci, directeur général de Luma Financial Technologies. « Nous avons développé la plateforme Luma pour fournir efficacement des outils, des capacités différenciées et un soutien aux conseillers lorsqu'ils servent leurs clients finaux. Notre engagement en faveur de la transparence, de l'objectivité et de l'intégrité s'aligne bien sur celui de FIG, contribuant à simplifier les processus d'apprentissage, de transaction et de gestion des rentes.
La plateforme technologique à architecture ouverte de Luma a vu le jour en 2018 pour servir le marché des produits structurés et s'est étendue au secteur des rentes en février 2021. Luma a depuis développé des outils supplémentaires pour la plateforme, notamment le « Lifecyle Manager » de Luma qui simplifie le processus de gestion des en-cours. contrats de rente.
« Nous sommes ravis d'intégrer la plateforme de pointe de Luma à notre réseau et d'offrir à nos clients la technologie la plus avancée disponible pour fournir les meilleures solutions de leur catégorie aux utilisateurs finaux », a déclaré Jim Cooper, co-directeur général. Officier au Groupe d’Indépendance Financière. « Alors que notre organisation continue d'évoluer et de se développer sur le marché, il est essentiel de garantir que nous offrons la meilleure expérience client. Luma offre une valeur significative dans le secteur des rentes, et nous sommes impatients de travailler avec eux.
La technologie de rente de Luma centralise le suivi des produits et propose du contenu éducatif, une formation complète, des données détaillées, des rapports de performance au niveau des clients et bien plus encore. La plateforme entièrement personnalisable garantit que les produits sont choisis en tenant compte des meilleurs intérêts des clients.
Pour plus d’informations sur les produits structurés et les solutions de rente de Luma, visitez https://lumafintech.com/.
À propos de Luma Technologies Financières
Fondée en 2018, Luma Financial Technologies (« Luma ») a été la pionnière d'une plate-forme logicielle fintech de pointe qui a été adoptée par les sociétés de courtage, les bureaux de la RIA et les banques privées du monde entier. En utilisant Luma, les investisseurs institutionnels et particuliers disposent d'une plate-forme technologique côté acheteur entièrement personnalisable et indépendante qui aide les équipes financières à se renseigner, rechercher, acheter et gérer plus efficacement les investissements alternatifs ainsi que les rentes.
Luma donne à ces utilisateurs la possibilité de superviser le cycle de vie complet des processus de bout en bout en proposant une suite de solutions. Ceux-ci comprennent des ressources pédagogiques et du matériel de formation ; création et tarification de produits structurés personnalisés ; saisie électronique des commandes; et la gestion post-négociation. En privilégiant la transparence et la facilité d'utilisation, Luma est une option multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits que les conseillers peuvent utiliser pour répondre au mieux aux besoins spécifiques du portefeuille de leurs clients.
Basée à Cincinnati, Ohio, Luma possède également des bureaux à New York, NY, Zurich, Suisse et Miami, FL. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez Le site de Lumaou suivez-nous sur LinkedIn ainsi que Twitter.
À propos de Financial Independence Group, LLC
Financial Independence Group (FIG) est un conglomérat de services financiers et un leader national dans le secteur des organisations de marketing indépendantes (IMO) et des organisations de marketing sur le terrain (FMO). Entreprises privées et indépendantes, les solutions d'assurance fixe de FIG aident les professionnels financiers indépendants et agréés à guider leurs clients d'investissement de détail vers un plan de retraite optimal. FIG propose des solutions depuis plus de 45 ans, spécialisée dans le revenu garanti, la protection des actifs et la planification multigénérationnelle. Plus de 3,000 70 professionnels à travers les États-Unis font appel à plus de XNUMX assureurs de premier ordre pour concevoir des solutions de rente à indice fixe, de rente fixe, d'assurance-vie, de planification des soins et de revenu d'invalidité pour répondre au mieux aux intérêts de leurs clients. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez www.FIGMarketing.com.
