Le temps, c'est de l'argent. C’est un dicton que nous avons tous entendu à plusieurs reprises. En grande partie, en partie, parce que c’est vrai ; maintenant plus que jamais. La vitesse à laquelle l’information circule est cruciale, en particulier lorsque les turbulences des marchés dans une partie du monde peuvent déclencher un effet d’entraînement qui se propage sur les marchés mondiaux en quelques secondes seulement. La paperasse manuelle, les longs échanges de courriers électroniques et les appels téléphoniques sont rarement des moyens suffisants pour faire des affaires à l’ère numérique d’aujourd’hui. Compte tenu de la rapidité avec laquelle l’information circule au 21st siècle, l’utilisation d’une technologie désuète pourrait signifier se retrouver coincé à rattraper son retard. Même des retards mineurs peuvent avoir des effets néfastes sur le portefeuille d’un client et c’est pourquoi la rapidité est importante. Pour les conseillers financiers, il est essentiel de disposer d’une technologie de pointe qui leur permet de suivre le rythme des affaires d’aujourd’hui. Luma comprend ces besoins et les priorise en équipant ses clients de technologies financières de pointe conçues pour évoluer au rythme rapide d'un monde de plus en plus dépendant de la numérisation chaque jour.
Lifecycle Manager est un composant crucial de la plateforme fintech primée de Luma qui défend les moyens par lesquels les conseillers peuvent gagner du temps avant et après la transaction. Avec cette solution, les conseillers ont accès à un parcours spécialement conçu pour transformer le processus d'achat, de suivi, d'évaluation, de gestion et de surveillance des transactions en un flux de travail transparent qui peut tous être accompli en un seul endroit. Cette capacité à superviser le développement complet et de bout en bout des transactions d'investissement alternatif donne aux conseillers plus de contrôle en offrant une navigation facile, des visualisations de données avancées et des analyses interactives. Alors que les professionnels de la finance recherchent de nouvelles façons de s'adapter aux changements économiques, Lifecycle Manager peut être la réponse parfaite pour ceux qui souhaitent pouvoir réagir rapidement face à la volatilité des marchés et, en fin de compte, offrir à leurs clients une tranquillité d'esprit.
Qu'est-ce que le gestionnaire de cycle de vie ?
Le Lifecycle Manager de Luma est un composant révolutionnaire de la plateforme Luma qui offre aux conseillers un outil complet de gestion de portefeuille avec des fonctionnalités conçues pour aider à évaluer les opportunités d'investissement, à suivre les événements liés aux produits, à visualiser les performances des produits et à gérer les transactions, le tout en un seul endroit. Ce centre de gestion centralisé utilise le logiciel innovant de Luma afin que les conseillers soient en mesure de prendre des décisions d'investissement plus éclairées, ce qui conduit à de meilleurs résultats pour les clients. Les fonctionnalités clés qui distinguent Lifecycle Manager sont la possibilité a) d'envoyer des notifications d'événements pour des activités de produit ou des opportunités présentant un intérêt particulier, b) de générer instantanément des rapports de performances à jour et c) de fournir des visualisations de données interactives. Le résultat est que les conseillers ont désormais accès à un guichet unique qui leur fait gagner du temps en rendant leurs flux de travail plus efficaces.
Comment exactement Lifecycle Manager fait-il gagner du temps ?
Les conseillers passent beaucoup trop de temps à rechercher des données cruciales sur l’adéquation des différents véhicules d’investissement afin de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles pour leurs clients dans des délais courts. Lifecycle Manager est un guichet unique pour gérer les besoins d'investissement alternatifs, avant et après la transaction, qui comprend l'importance de gagner du temps. Avec un accès à toutes les ressources de performance et d'activité des produits en un seul endroit, Lifecycle Manager élimine le besoin de cliquer sur plusieurs plates-formes pour effectuer une seule transaction. Cela simplifie également le suivi et la surveillance des activités de performance. En plus de la localisation des composants commerciaux associés, Lifecycle Manager offre une navigation transparente à travers toutes les phases de transaction, de la recherche à l'analyse en passant par le suivi, avec une suite d'outils personnalisables à portée de main.
Comment les conseillers peuvent-ils utiliser Lifecycle Manager pour diversifier les allocations de leur portefeuille ?
Examinez les tendances récentes du marché et vous verrez de nombreuses raisons pour lesquelles les investisseurs s’inquiètent de la durabilité d’une allocation de portefeuille traditionnelle à 60/40. Les conseillers qui souhaitent être bien préparés devraient disposer d’une option différente qui intègre la diversification comme moyen de protéger les investissements de leurs clients. Les investissements alternatifs sont apparus comme un moyen puissant de parvenir à une diversification. C'est là que Lifecycle Manager entre en jeu. En servant de pont qui relie les conseillers à l'étendue des opportunités disponibles dans le secteur alternatif, Lifecycle Manager offre une valeur inégalée pour la diversification, la personnalisation et la rapidité des offres à chaque niveau. Avec ces trois facteurs comme pierres angulaires, Lifecycle Manager peut aider à atténuer les facteurs de stress et les risques qui peuvent découler d’un portefeuille non diversifié.
Le besoin que nous avons constaté d'une navigation intuitive, d'informations consolidées et d'une présentation claire des données et des informations en temps réel a été le moteur du développement de Lifecycle Manager. En améliorant constamment la fourniture de ces attributs clés ainsi que par notre engagement inébranlable à faire progresser les capacités des solutions technologiques, Luma est la plateforme de choix pour négocier des investissements alternatifs en toute confiance.
Suivez Luma sur LinkedIn ainsi que Twitter pour rester au courant des dernières nouvelles sur les développements, les partenariats et les annonces.
Pour en savoir plus sur les autres solutions primées proposées par Luma, consultez notre Centre d’apprentissage, Marché de produitset Centre de création.
