Alors que l’année touche à sa fin, Luma continue d’étendre sa proposition de valeur. En ajoutant un nouveau groupe de sociétés de courtage et de courtage bancaires indépendantes, des IMO, plusieurs compagnies d'assurance et plusieurs nouvelles fonctionnalités de produits à la plateforme, l'expérience Luma Annuities a été améliorée pour les conseillers de toute l'Amérique du Nord et au-delà.
Nos derniers partenaires incluent :
- Groupe de partenaires d'assurance spécialisés
- Services d'assurance CPS
- InSource
- JW Cole
- Services d'investissement clés
- Safe Harbor
- Gilet de richesse
« Nous avons fait de grands progrès dans notre mission visant à simplifier la complexité des produits et à utiliser une technologie innovante pour améliorer l'expérience des conseillers et les résultats des clients, en particulier dans le domaine des rentes », a déclaré Keith Burger, responsable de la distribution chez Luma Financial Technologies. « Même si les rentes ne constituent pas une nouvelle classe d'actifs, elles ont considérablement évolué au fil des ans et gagnent en popularité, surtout compte tenu de l'incertitude et de la volatilité récentes des marchés financiers. Nous sommes ravis de proposer nos solutions de rente à autant d’organisations et de conseillers qui partagent notre vision.
Depuis l’expansion de Luma dans le domaine des rentes, des améliorations innovantes, telles que le lancement de Luma Comparer ainsi que Analyse de remplacement, ont accru l’utilisation et l’efficacité des conseillers au sein de la plateforme. Ces fonctionnalités technologiques avancées offrent aux utilisateurs des fonctionnalités de comparaison, des processus rationalisés, des systèmes de formation et de conformité de qualité supérieure, ainsi qu'une large gamme de supports de rente, le tout dans un seul portail. Ces solutions clients comprennent des produits payants et commissionnables pour les RIA et les conseillers financiers complets pour couvrir tous les ensembles de produits de rente.
Pour plus d’informations sur les solutions de rente de Luma, visitez https://lumafintech.com/annuities-landing-page/.
À propos de Luma Technologies Financières
Luma Financial Technologies est le créateur de Luma, une plateforme technologique côté acheteur entièrement personnalisable et indépendante qui aide les équipes financières à se renseigner, créer, commander et gérer plus efficacement les investissements liés au marché tels que les produits structurés, les rentes, etc.
Lancée en 2011, Luma est l'une des plateformes de produits structurés les plus importantes et les plus anciennes sur le marché américain et est utilisée par les sociétés de courtage, les bureaux de la RIA et les banques privées pour automatiser et optimiser le cycle complet du processus d'offre et de transaction sur le marché. -investissements liés. Cela comprend l'éducation et la certification ; création et tarification de structures sur mesure ; saisie électronique des commandes; et les actions post-négociation. Luma est une société multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits, offrant ainsi aux équipes une large gamme d'investissements liés au marché pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des portefeuilles des clients.
Basée à Cincinnati, Ohio, Luma possède également des bureaux à New York, NY, Zurich, Suisse et Miami, FL. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez Le site de Lumaou suivez-nous sur LinkedIn ainsi que Twitter.
