Cincinnati, OH, 29 septembre 2022 — Luma Financial Technologies (« Luma »), une plateforme indépendante de produits structurés et de rentes multi-émetteurs, a annoncé la signature d'un accord avec Morningstar, lançant les données sur les produits structurés canadiens dans Morningstar® Advisor Workstation.SM dès aujourd’hui.
« La transparence est la clé pour garantir l'adéquation et une expérience d'investissement plus confortable lorsqu'il s'agit de transactions avec des produits structurés », a déclaré Todd Dilatush, directeur des ventes nationales de Luma. « En fournissant à Morningstar nos nombreuses données sur les produits structurés canadiens, nous espérons continuer à aider les professionnels de la finance à proposer des solutions adaptées aux profils de risque individuels de leurs clients. Nous sommes ravis de franchir la prochaine étape dans notre relation avec Morningstar et avons hâte de voir ce qui pourrait nous réserver la suite alors que nous continuons à conduire la transformation au sein de l’industrie.
Les pages complètes de détails des produits canadiens de Luma sont désormais disponibles pour les abonnés Morningstar Advisor Workstation. Les conseillers et autres professionnels de la finance qui utilisent Morningstar Advisor Workstation peuvent analyser, gérer et allouer des produits structurés dans un contexte global de portefeuille client.
«Nous sommes ravis d'offrir davantage aux utilisateurs de notre Advisor Workstation un accès à des données de produits structurées et transparentes afin d'aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées et de favoriser l'utilisation de décisions d'investissement plus appropriées qui correspondent aux objectifs des clients. Alors que la popularité des produits structurés continue de croître au Canada, nous sommes ravis de faire évoluer notre relation avec Luma et d'offrir des fonctionnalités intéressantes à nos clients pour contribuer à la réussite des investisseurs », a déclaré Scott Mackenzie, président et chef de la direction de Morningstar Canada.
Luma et Morningstar a collaboré pour la première fois en mars dernier lorsque la disponibilité des données sur les produits structurés américains pour les abonnés Advisor Workstation a été annoncée. De plus, avec Luma récemment étendre sa présence au Canada, la disponibilité des données sur les produits structurés canadiens pour les abonnés d'Advisor Workstation était une prochaine étape naturelle. Des travaux sont en cours pour développer des fonctionnalités analytiques pour les produits structurés canadiens sur Advisor Workstation afin de permettre aux abonnés de voir l’impact global qu’un produit structuré canadien pourrait avoir sur le portefeuille d’un client individuel.
La plateforme primée de Luma a été construite sur la base de l'objectivité et de la transparence pour aider au mieux les professionnels de la finance lorsqu'il s'agit de comparer, de sélectionner, de personnaliser, de fixer le prix et de suivre la plus large gamme de produits structurés. En tant qu'application centrée sur l'acheteur, la plateforme Luma est une solution clé en main qui peut facilement être adaptée pour correspondre aux processus de conformité et commerciaux spécifiques de toute entreprise.
Pour plus d’informations sur les produits structurés et les solutions de rente de Luma, visitez https://lumafintech.com/.
À propos de Luma Technologies Financières
Luma Financial Technologies est le créateur de Luma, une plateforme technologique côté acheteur entièrement personnalisable et indépendante qui aide les équipes financières à apprendre, créer, commander et gérer plus efficacement des investissements liés au marché tels que des produits structurés, des rentes structurées, etc.
Fondée en 2011, Luma est une plateforme indépendante de produits structurés sur le marché américain, utilisée par les sociétés de courtage, les bureaux de la RIA et les banques privées pour automatiser et optimiser le cycle de vie complet du processus d'offre et de transaction d'investissements liés au marché. Cela comprend l'éducation et la certification ; création et tarification de structures sur mesure ; la saisie des commandes; et les actions post-négociation. Luma est multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits, offrant ainsi aux équipes une large gamme d'investissements liés au marché pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des portefeuilles des clients.
Basée à Cincinnati, Ohio, Luma possède également des bureaux à New York, NY, Zurich, Suisse et Miami, FL. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez Le site de Lumaou suivez-nous sur LinkedIn ainsi que Twitter.
À propos de Morningstar Research, Inc. et Morningstar, Inc.
Morningstar Research, Inc. est une filiale canadienne de Morningstar, Inc., basée à Chicago, l'un des principaux fournisseurs indépendants de recherche en investissement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. Morningstar fournit des données et des analyses sur une large gamme d'offres d'investissement, notamment des produits d'investissement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés de capitaux privés, des titres de créance et des données de marché mondiales en temps réel. Morningstar propose également des services de gestion d'investissement par l'intermédiaire de ses filiales de conseil en investissement, avec environ 253 milliards de dollars américains d'actifs en délibéré et sous gestion au 30 juin 2022. La société est présente dans 29 pays. Pour plus d'informations, visitez www.morningstar.com/company. Suivez Morningstar sur Twitter @MorningstarInc.
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