Cincinnati, Ohio, 3 mars 2022 — Technologies financières Luma (« Luma »), la première plateforme indépendante de produits structurés et de rentes multi-émetteurs indépendante au monde, a annoncé avoir signé un accord avec Morningstar, Inc., lançant des données et des analyses sur les produits structurés au sein de Morningstar Advisor Workstation.SM dès aujourd’hui.
« Nous sommes ravis d'offrir aux abonnés Morningstar Advisor Workstation les données et analyses de produits structurés les plus complètes disponibles », a déclaré Tim Bonacci, PDG et président de Luma Financial Technologies. « Notre collaboration avec Morningstar permet aux professionnels de la finance de combiner l'étendue de nos données avec leur analyse approfondie de portefeuille. Cela leur permet de déterminer si les produits structurés peuvent convenir aux clients et les aider à atteindre plus facilement leurs objectifs d’investissement.
Selon Prospect News et la Structured Products Association, plus de 94.5 milliards de dollars de billets structurés ont été émis aux États-Unis en 2021, ce qui représente une hausse de 31 % par rapport à l'année précédente et constitue le niveau le plus élevé depuis qu'ils ont commencé à suivre les données en 2006. En raison de leur gamme d’avantages et de leur personnalisation, les produits structurés devraient continuer à connaître une croissance en 2022.
Grâce aux analyses avancées et à la modélisation de données innovantes de Luma, l'ajout de produits structurés à Morningstar Advisor Workstation fournit des informations claires et objectives sur les options d'investissement alternatives. Cela permet aux professionnels de la finance d'examiner les produits structurés actuellement sur le marché et de rechercher des solutions adaptées à leurs clients de manière efficace et efficiente. Morningstar utilisera les données fournies par Luma pour analyser, gérer et allouer des produits structurés dans un contexte global de portefeuille client. Les améliorations ultérieures d’Advisor Workstation jusqu’en 2022 s’appuieront sur l’objectif de Morningstar de fournir une classification plus approfondie des produits structurés afin que les professionnels de la finance puissent voir plus facilement l’impact sur le plan d’investissement d’un client.
« Alors que les produits structurés continuent de gagner en popularité, nous espérons mettre en lumière une classe d’actifs à croissance rapide, utile et tactique, qui peut jouer un rôle clé au sein des portefeuilles des investisseurs. L’ajout des données et de la modélisation des produits structurés de Luma aux boîtes à outils des professionnels de la finance illustrera des compromis importants et permettra aux investisseurs de prendre des décisions financières plus éclairées », a déclaré Kevin Reed, responsable des partenariats stratégiques chez Morningstar.
En plus d'accéder aux données des produits structurés via Morningstar Advisor Workstation, les abonnés pourront également accéder à la plateforme leader du marché de Luma directement au sein de cette solution. Afin d'effectuer pleinement des transactions sur le marché, ils peuvent choisir de s'inscrire en tant que client Luma.
Construite à partir de zéro du point de vue d’un conseiller, la plateforme Luma s’aligne sur la manière dont les professionnels de la finance résolvent les défis de leurs clients. En mettant l'accent sur l'objectivité et la transparence, Luma aide les professionnels de la finance à comparer, sélectionner, personnaliser, tarifer et suivre une large gamme de solutions de produits structurés pour leurs clients. En tant qu'application centrée sur l'acheteur, la plateforme Luma est facilement personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques et aux processus métier de toute entreprise.
Pour plus d’informations sur les produits structurés et les solutions de rente de Luma, visitez https://lumafintech.com/.
À propos de Luma Technologies Financières
Luma Financial Technologies est le créateur de Luma, une plateforme technologique côté acheteur entièrement personnalisable et indépendante qui aide les équipes financières à apprendre, créer, commander et gérer plus efficacement des investissements liés au marché tels que des produits structurés, des rentes structurées et bien plus encore.
Lancée en 2011, Luma est l'une des plateformes de produits structurés les plus importantes et les plus anciennes sur le marché américain et est utilisée par les sociétés de courtage, les bureaux de la RIA et les banques privées pour automatiser et optimiser le cycle complet du processus d'offre et de transaction sur le marché. investissements liés. Cela comprend l'éducation et la certification ; création et tarification de structures sur mesure ; la saisie des commandes; et les actions post-négociation. Luma est multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits, offrant ainsi aux équipes une large gamme d'investissements liés au marché pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des clients en matière de portefeuille. Basée à Cincinnati, Ohio, Luma possède également des bureaux à New York, NY. , Zurich, Suisse et Miami, FL. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez Le site de Lumaou suivez-nous sur LinkedIn ainsi que Twitter.
