La plateforme de pointe de Luma établit la barre en tant qu'outil de comparaison de remplacement de rente le plus complet du marché pour les conseillers financiers du monde entier.
Cincinnati, Ohio, 8 décembre 2021 - Technologies financières Luma (« Luma »), la plateforme de produits structurés et de rentes multi-émetteurs la plus indépendante et la plus objective au monde, est heureuse d'annoncer l'analyse du remplacement des rentes au sein de son outil de comparaison de pointe, "Luma Comparer".
Cette nouvelle fonctionnalité fournit des analyses avancées aux conseillers financiers pour comparer les caractéristiques, les frais et les valeurs du produit de rente existant d'un client à un remplacement de produit de rente proposé, y compris 1035 XNUMX échanges, en utilisant une approche plus personnalisée. Cela comprend une analyse qui prend en considération les scénarios de marché actuels et futurs, ainsi que des ventilations personnalisées spécifiques au revenu actuel d’un individu et aux prestations de décès qui lui sont offertes dans son produit existant.
« Pour qu'un conseiller puisse déterminer le produit de rente le plus adapté à ses clients individuels, il est essentiel de regarder au-delà des principales caractéristiques et des frais d'un produit et d'approfondir les analyses et les avantages spécifiques pour les clients », a déclaré Keith Burger, chef de distribution chez Luma Financial Technologies. « Des informations importantes qui étaient souvent négligées et difficiles à identifier sont désormais disponibles de manière transparente sur notre plateforme afin que les conseillers puissent effectuer efficacement et en toute confiance une analyse de remplacement qui leur fournit avec précision une image complète et une documentation de conformité des solutions les plus adaptées aux besoins individuels de leurs clients. profils de risque.
La nouvelle analyse de remplacement pour les produits de rente peut également être personnalisée en fonction des critères d’adéquation d’une entreprise, garantissant ainsi davantage les normes de conformité. Grâce à des données historiques et des projections futures, Luma Compare offre aux conseillers des solutions cohérentes, simples et personnalisées avec un niveau de précision plus élevé.
La plateforme Luma, qui soutient certaines des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au monde en tant que clients, a été créée pour servir le marché des produits structurés en 2018 et a rapidement gagné la plus grande part de marché du volume de transactions de produits structurés aux États-Unis. Février 2021, Luma a fait le grand saut sur le marché des rentes et a depuis pris la tête de la révolution du secteur grâce à ses fonctionnalités de comparaison avancées.
« Notre plateforme contribue à offrir une meilleure transparence et une meilleure formation aux conseillers et, par conséquent, à mieux garantir des résultats favorables pour leurs clients », a déclaré Tim Bonacci, PDG et président de Luma Financial Technologies. « Nous prévoyons que la fonctionnalité de comparaison personnalisée que nous proposons désormais du côté des rentes de la plateforme aura un impact transformationnel sur l'industrie dans son ensemble. Les conseillers peuvent désormais être assurés que les produits de rente qu'ils recommandent peuvent aider les clients à trouver les solutions les plus adaptées aux objectifs de leur portefeuille individuel. C’est primordial pour aider les conseillers à atteindre un nouveau niveau de valeur ajoutée et à se démarquer dans une profession devenue très encombrée.
Pour plus d’informations sur la fonction de comparaison pionnière de Luma, visitez le page d'analyse de remplacement sur le site de Luma.
À propos de Luma Technologies Financières
Luma Financial Technologies est le créateur de Luma, une plateforme technologique côté acheteur entièrement personnalisable et indépendante qui aide les équipes financières à apprendre, créer, commander et gérer plus efficacement des investissements liés au marché tels que des produits structurés, des rentes structurées et bien plus encore.
Lancée en 2011, Luma est l'une des plateformes de produits structurés les plus importantes et les plus anciennes sur le marché américain et est utilisée par les sociétés de courtage, les bureaux de la RIA et les banques privées pour automatiser et optimiser le cycle complet du processus d'offre et de transaction sur le marché. investissements liés. Cela comprend l'éducation et la certification ; création et tarification de structures sur mesure ; la saisie des commandes; et les actions post-négociation. Luma est multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits, offrant ainsi aux équipes une large gamme d'investissements liés au marché pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des portefeuilles des clients.
Basée à Cincinnati, Ohio, Luma possède également des bureaux à New York, New York, Zurich, en Suisse et au Chili. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez Le site de Lumaou suivez-nous sur LinkedIn ainsi que Twitter.
