La plateforme totalement objective de Luma offre désormais aux conseillers un outil avancé pour fournir découverte instantanée des prix et test d'une gamme diversifiée de produits de rente à l'usage des clients
Cincinnati, Ohio, 31 août 2021 – Luma Financial Technologies (« Luma »), la plateforme de produits structurés et de rentes multi-émetteurs la plus indépendante et la plus objective au monde, est heureuse d'annoncer l'intégration de son dernier outil axé sur les rentes, « Luma Compare ».
Luma Compare, qui réside au sein de la plateforme primée de Luma, supprime bon nombre des défis passés auxquels les conseillers étaient confrontés lors des transactions sur le marché des rentes. En tant que meilleur outil de comparaison de rentes sur le marché, cette nouvelle fonctionnalité rationalise la découverte des prix des produits en permettant aux conseillers de sélectionner, comparer et tester instantanément différents produits de rente, y compris les rentes variables, les rentes à indice fixe et les rentes liées à un indice enregistré. En simplifiant le processus de sélection et de transaction, Luma Compare donne aux conseillers une confiance accrue dans le fait qu'ils offrent la solution la plus appropriée pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers, tout en restant conforme à la réglementation Best Interest (« Reg BI »).
«La capacité d'un conseiller à s'assurer qu'il propose des produits de rente appropriés et adaptés aux objectifs de ses clients, tout en restant conforme aux exigences Reg BI, est désormais une tâche qui peut être accomplie rapidement», a déclaré Keith Burger, directeur national des ventes pour Rentes chez Luma Financial Technologies. « Lorsque l’on examine notre environnement de marché actuel caractérisé par des rendements à revenu fixe minimes et faibles, des niveaux élevés de volatilité et des craintes d’une hausse de l’inflation, il est facile de voir l’attrait de la catégorie des rentes. Grâce à notre plateforme complète de vente de rentes et de maintenance de rentes, nous sommes fiers de fournir à nos utilisateurs les outils nécessaires pour réduire une grande partie des frictions qui entravaient auparavant la transaction de l'ensemble de produits. En offrant une expérience d'investissement plus efficace et efficiente, Luma espère aider les conseillers à aider leurs clients à atteindre leurs objectifs de revenu.
La plateforme technologique leader du marché de Luma, soutenue par trois des les plus grandes banques du mondeQuoi issue de Navian Capital en 2018 pour servir le marché des produits structurés et s'est étendu au secteur des rentes en Février 2021. Depuis qu'elle a fait le saut dans cette catégorie, la solution de rentes clé en main Luma a gagné énormément de popularité auprès des conseillers financiers grâce aux fonctionnalités technologiques avancées de la plateforme qui offrent aux utilisateurs :
- Accès inégalé à une formation de qualité supérieure sur les ensembles de produits de rente
- La possibilité de comparer les tarifs, les avenants et les caractéristiques des produits pour prendre les décisions les plus éclairées pour les clients
- Élimination des processus disparates et des freins et contrepoids manuels pour rationaliser le processus de vente de rentes
- Accès étendu à tous les types de produits de rente via la plateforme indépendante des opérateurs de Luma
- Facilité d’esprit : les produits sont choisis en tenant compte des meilleurs intérêts des clients
« Chez Luma, notre mission a toujours été de simplifier les choses complexes », a déclaré Tim Bonacci, président-directeur général de Luma Financial Technologies. « Les investissements alternatifs non liquides, tels que les rentes, présentent de nombreux attributs attrayants, mais peuvent être perçus comme complexes et difficiles à expliquer et à comprendre. Comme c’est le cas pour tous les outils proposés sur la plateforme Luma, nous fournissons la technologie nécessaire pour permettre aux conseillers d’apporter à leurs clients des informations spécifiques aux produits de manière simplifiée. Nous sommes ravis d’aider l’industrie et sommes impatients de poursuivre nos efforts pour favoriser l’adoption de ces produits et d’autres produits connexes.
Pour en savoir plus, cliquez ici pour visiter la page Web « Luma Compare : Rentes ».
À propos de Luma Technologies Financières
Luma Financial Technologies est le créateur de Luma, une plateforme technologique côté acheteur entièrement personnalisable et indépendante qui aide les équipes financières à apprendre, créer, commander et gérer plus efficacement des investissements liés au marché tels que des produits structurés, des rentes structurées et bien plus encore.
Lancée en 2011, Luma est l'une des plateformes de produits structurés les plus importantes et les plus anciennes sur le marché américain et est utilisée par les sociétés de courtage, les bureaux de la RIA et les banques privées pour automatiser et optimiser le cycle complet du processus d'offre et de transaction sur le marché. investissements liés. Cela comprend l'éducation et la certification ; création et tarification de structures sur mesure ; la saisie des commandes; et les actions post-négociation. Luma est multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits, offrant ainsi aux équipes une large gamme d'investissements liés au marché pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des portefeuilles des clients.
Basée à Cincinnati, Ohio, Luma possède également des bureaux à New York, New York, ainsi qu'à Zurich, en Suisse et au Chili. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez Le site Internet de Luma.
