Le fondateur et PDG de Luma, Tim Bonacci, a rencontré Paul Tyler et Laura Haber le Groupe financier Nassau podcast pour discuter de la façon dont la technologie aide l'univers des conseillers à mieux servir leurs clients, ainsi que de l'évolution de Luma vers un leader du marché. plateforme de technologie financière à l'échelle mondiale.
Tim se souvient de sa propre expérience dans le domaine des produits financiers avant de fonder Luma Financial Technologies et des opportunités qu'il a vues pour que la technologie joue un rôle dans ce domaine. En tant que personne bien ancrée dans l'industrie, l'expérience de Tim avec les complexités des transactions sur produits structurés a en fait inspiré la création de Luma et de sa technologie conçue pour simplifier ces transactions. Écoutez certaines de ses réflexions sur la façon dont la technologie a modifié la capacité des conseillers à gérer des portefeuilles, à gérer des produits financiers complexes et à servir leur réseau de clients en accélérant le cycle de transaction par rapport à un processus auparavant fortement manuel.
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