Les fonctionnalités de tarification et d'analyse de CANNEX offrent aux utilisateurs de Luma une transparence inégalée en matière de rentes
Cincinnati, OH, le 14 avril 2021 – Luma Financial Technologies (« Luma »), une plateforme indépendante de produits structurés et de rentes multi-émetteurs, a annoncé aujourd'hui avoir choisi CANNEX comme son dernier partenaire pour faciliter l'échange efficace et précis de prix. et des analyses pour les produits de rente sur leur plateforme.
Soutenue par trois des plus grandes banques mondiales, la plateforme Luma simplifie les instruments financiers complexes tels que les produits structurés et les rentes, et rationalise ce qui était historiquement un processus d'investissement manuel. La solution de rente de Luma aide les professionnels de la finance à apprendre, effectuer des transactions, configurer et gérer les rentes, ce qui permet d'offrir à leurs clients une gamme plus large de solutions génératrices de revenus.
« Nous sommes fiers d'offrir à nos clients une expérience de vente inégalée tout au long du cycle de vie des rentes », a déclaré Jay Charles, directeur des rentes chez Luma Financial Technologies. « Notre partenariat avec CANNEX améliore les fonctionnalités de données et d'analyse de notre plateforme, afin que les conseillers puissent faire les recommandations les plus éclairées à leurs clients lorsqu'il s'agit d'inclure des produits de rente dans un portefeuille bien équilibré. En fin de compte, notre technologie de pointe révolutionne le secteur des rentes et constitue un outil puissant que les conseillers peuvent utiliser pour répondre aux besoins de retraite de leurs clients.
En s'associant à CANNEX, les clients de Luma recevront des données sur les produits et une assistance en matière de modélisation pour tous les types de rentes, y compris les rentes à taux fixe, les rentes indexées fixes., inscrit indexé, et rentes variables. La base de données et le moteur d'illustration CANNEX permettront aux professionnels de la finance utilisant la plateforme Luma de rechercher et de sélectionner des produits ainsi que d'illustrer l'accumulation et la performance des revenus avant de poursuivre le processus de demande. Les capacités de modélisation de CANNEX permettront également aux conseillers de tester diverses options de répartition selon différents scénarios de marché pour les produits indexés et variables.
Le partenariat Luma est rendu possible grâce à une nouvelle version récente de la plateforme de rente d'épargne CANNEX. En travaillant en étroite collaboration avec plus de 30 transporteurs partenaires, CANNEX est en mesure de fournir une source unique normalisée de données précises et de résultats illustratifs aux applications tierces et aux fournisseurs de services qui souhaitent améliorer l'efficacité et l'efficience des processus de vente et de planification.
« Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de soutenir la solution de rente de Luma », a déclaré Gary Baker, chef de l'exploitation chez CANNEX Financial Exchanges. « Notre récente mise en œuvre permettra non seulement à Luma de démystifier les rentes pour un plus grand nombre de professionnels de la finance, mais leur permettra également d'utiliser les rentes de manière efficace et en toute confiance et de les présenter à leurs clients. Les assureurs s'efforcent d'optimiser la valeur pour l'assuré, ce qui se traduit par une différenciation des produits. Dans le même temps, les professionnels de la finance doivent être capables d’identifier les meilleures solutions pour leurs clients parmi une multitude d’options. En conséquence, les produits peuvent être difficiles à comprendre et à déployer pour le client par le professionnel financier moyen. La plateforme CANNEX aide à combler le fossé entre la complexité des produits et le besoin de simplicité du marché.
Pour plus d'informations sur Luma Financial Technologies et leur solution de rentes, « Luma Annuities », veuillez visiter https://lumafintech.com/luma-annuities/
À propos de Luma Technologies Financières
Luma Financial Technologies est le créateur de Luma, une plateforme côté acheteur entièrement personnalisable et indépendante qui aide les équipes financières à apprendre, créer, commander et gérer plus efficacement des investissements liés au marché tels que des produits structurés, des rentes structurées et bien plus encore.
Lancée en 2011, Luma est l'une des plateformes de produits structurés les plus importantes et les plus anciennes sur le marché américain et est utilisée par les sociétés de courtage, les bureaux de la RIA et les banques privées pour automatiser et optimiser le cycle complet du processus d'offre et de transaction sur le marché. investissements liés. Cela comprend l'éducation et la certification ; création et tarification de structures sur mesure ; la saisie des commandes; et les actions post-négociation. Luma est multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits, offrant ainsi aux équipes une large gamme d'investissements liés au marché pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des portefeuilles des clients.
Basée à Cincinnati, Ohio, Luma possède également des bureaux à New York, New York, et à Zurich, en Suisse.
À propos de Cannex
CANNEX Financial Exchanges soutient l'échange de données, de tarification et de recherche sur les produits d'épargne et de retraite en Amérique du Nord. Le cabinet offre aux institutions financières la possibilité d'évaluer et de comparer les garanties et les performances hypothétiques fournies par les produits de retraite. Aux États-Unis, cela comprend l'évaluation des rentes ainsi que des services de conseil soutenant l'optimisation et l'allocation des portefeuilles de revenus de retraite. Pour plus d’informations sur les Bourses financières CANNEX, visitez www.cannex.com.
