12 janvier 2021 – Luma Financial Technologies (« Luma »), la plus grande plateforme indépendante de produits structurés multi-émetteurs aux États-Unis, se lance sur le marché européen avec l'ouverture d'un bureau en Suisse.
Luma, qui est soutenue par trois des plus grandes banques mondiales, a ouvert un bureau à Zurich pour offrir à davantage de gestionnaires de patrimoine et de banques privées l'accès à sa plateforme primée[1], qui rationalise le processus d'utilisation et de création de solutions structurées.
« En tant que plateforme fintech de solutions structurées de premier plan, nous sommes impatients de proposer notre technologie aux gestionnaires de patrimoine et aux banques privées en Europe », a déclaré Tim Bonacci, PDG de Luma Financial Technologies. « Après avoir récemment étendu notre présence en Amérique latine et maintenant en Europe, nous sommes ravis d'aider les conseillers à l'échelle mondiale à offrir à leurs clients une expérience d'investissement plus prévisible et transparente de la manière la plus efficace possible.
Le bureau sera dirigé par David Wood, directeur général des activités internationales de Luma Financial Technologies. David a 18 ans d'expérience dans la banque d'investissement, en tant que directeur général de la Société Générale où il a dirigé l'unité commerciale électronique pour les dérivés actions et les produits structurés, et de Barclays, en tant que directeur général responsable de l'activité de solutions électroniques et cotées pour les produits structurés multi-actifs. .
David a été à l'avant-garde du développement de plateformes multi-négociants de produits structurés et a joué un rôle déterminant dans la création de la plateforme asiatique de produits structurés Contineo, après avoir été membre du conseil d'administration et président.
Au cours des prochains mois, David constituera une équipe locale en Suisse axée sur le développement commercial et le service client.
David Wood a déclaré : « Luma est une plateforme évolutive de haute qualité qui peut être intégrée de manière transparente dans l'infrastructure côté achat pour fournir des services de cycle de vie de pointe et des processus et contrôles cohérents. L'accent mis par Luma sur le partenariat avec des conseillers pour fournir un meilleur service a été la clé de son succès et je suis ravi de diriger ses ambitions en Europe alors qu'elle se développe pour répondre aux besoins des clients du monde entier.
Lancé en 2011, Luma a aidé les conseillers aux États-Unis et en Amérique latine à apprendre, rechercher, comparer, créer, évaluer et mettre en œuvre plus efficacement des produits structurés pour mieux répondre aux objectifs d'investissement de leurs clients. La plateforme Luma est entièrement interactive et personnalisable pour correspondre aux offres souhaitées par chaque conseiller, à l'approbation du produit unique, au flux de travail et aux exigences de certification.
Pour plus d'informations sur Luma Financial Technologies et les fonctionnalités spécifiques fournies par la plateforme, veuillez visiter https://www.lumafintech.com.
À propos de Luma Technologies Financières
Luma Financial Technologies est le créateur de Luma, une plateforme côté acheteur entièrement personnalisable et indépendante qui aide les conseillers financiers à apprendre, créer, commander et gérer plus efficacement des investissements liés au marché tels que des produits structurés, des rentes structurées et plus encore.
Lancée en 2011, Luma est l'une des plateformes de produits structurés les plus importantes et les plus anciennes sur le marché américain et est utilisée par les sociétés de courtage, les bureaux de la RIA et les banques privées pour automatiser et optimiser le cycle complet du processus d'offre et de transaction sur le marché. investissements liés. Cela comprend la formation et la certification des conseillers ; création et tarification de structures sur mesure ; la saisie des commandes; et les actions post-négociation. Luma est multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits, offrant ainsi aux conseillers une large gamme d'investissements liés au marché pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des portefeuilles des clients.
Basée à Cincinnati, Ohio, Luma possède également des bureaux à New York, New York, et à Zurich, en Suisse.
[1] Luma a été reconnue pour la meilleure solution technologique de produits structurés lors des Structured Retail Products (SRP) Americas Awards 2020.
