L'entreprise fait appel à un spécialiste des rentes pour stimuler la croissance et la distribution alors que la plateforme de produits structurés connaît une demande robuste
Cincinnati, Ohio, le 4 août 2020 – Luma Financial Technologies (« Luma »), une plateforme indépendante de produits structurés et de rentes multi-émetteurs, a annoncé aujourd'hui que John (Jay) R. Charles a rejoint la société en tant que directeur des produits de rentes. Il relève directement de Tim Bonacci, président et chef de la direction de Luma.
M. Charles supervisera les initiatives stratégiques visant à élargir l'offre et la distribution de rentes de Luma alors que la société continue de développer sa vaste gamme de produits pour répondre à la demande croissante des conseillers financiers cherchant à fournir des solutions ciblées à leurs clients.
« Luma est le leader du marché des technologies financières dans la catégorie des produits structurés. Nous avons fait nos preuves dans l’exploitation de notre technologie primée pour répondre aux besoins des conseillers en rendant les choses complexes simples et plus conformes. Les rentes offrent des opportunités similaires, et nous nous attendons à ce que la demande des fournisseurs de rentes continue de croître à mesure que la fintech permet aux conseillers et stimule davantage l'adoption des produits, en particulier dans un environnement où les investisseurs sont confrontés à une volatilité persistante des marchés et à de faibles taux d'intérêt », a déclaré M. Bonacci. « L'arrivée de Jay chez Luma arrive à point nommé pour aider nos clients conseillers à offrir aux investisseurs qu'ils servent les avantages en matière de gestion des risques des rentes. Il apporte une expérience impressionnante et une vaste expérience dans la distribution de rentes, ainsi qu'une connaissance approfondie de la technologie supportant ce produit. Nous sommes ravis de l’accueillir chez Luma et attendons avec impatience l’implication de Jay dans l’expansion de notre plateforme et de notre expérience client.
M. Charles rejoint Luma après avoir travaillé chez Prudential Financial, où il a dirigé des équipes axées sur le développement et la commercialisation de nouvelles solutions stratégiques pour Prudential Annuities. Au cours de son mandat chez Prudential, M. Charles a contribué au lancement de la rente à indice fixe de Prudential sur plusieurs plateformes fintech. Avant de rejoindre Prudential en 2017, M. Charles a occupé le poste de vice-président de la stratégie des banques commerciales chez JP Morgan Chase & Co, où il a géré des projets axés sur le développement de stratégies de croissance des banques commerciales et l'amélioration de l'efficience et de l'efficacité opérationnelles. Auparavant, M. Charles a également travaillé comme associé chez McKinsey & Co.
« Luma s'est différencié en tant que leader du secteur en offrant un ensemble inégalé de solutions sur mesure et d'outils pédagogiques pour les conseillers financiers », a déclaré M. Charles. « Je suis ravi de rejoindre une équipe de professionnels expérimentés et compétents et ravi de commencer à travailler en étroite collaboration avec les conseillers financiers sur la plateforme de Luma.
M. Charles est titulaire d'un baccalauréat ès sciences du Swarthmore College et d'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School. Il a commencé avec Luma le 3 aoûtrd et est actuellement basé dans le Connecticut.
À propos de Luma Technologies Financières
Luma Financial Technologies est le créateur de Luma, une plateforme côté acheteur entièrement personnalisable et indépendante qui aide les conseillers financiers à apprendre, créer, commander et gérer plus efficacement des investissements liés au marché tels que des produits structurés, des rentes structurées et plus encore.
Lancée en 2011, Luma est l'une des plateformes de produits structurés les plus importantes et les plus anciennes sur le marché américain et est utilisée par les sociétés de courtage, les bureaux de la RIA et les banques privées pour automatiser et optimiser le cycle complet du processus d'offre et de transaction sur le marché. investissements liés. Cela comprend la formation et la certification des conseillers ; création et tarification de structures sur mesure ; la saisie des commandes; et les actions post-négociation. Luma est multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits, offrant ainsi aux conseillers une large gamme d'investissements liés au marché pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des portefeuilles des clients.
Basée à Cincinnati, Ohio, Luma possède également des bureaux à New York, NY.
