Le suivi des données de performance importantes sur les produits structurés était autrefois une entreprise complexe et fastidieuse, en grande partie à cause du processus qui repose en grande partie sur la gestion manuelle des informations. La recherche de toutes les données pertinentes pouvait prendre beaucoup de temps, à tel point que de nombreux conseillers hésitaient à intégrer cette classe d'instruments financiers dans leurs portefeuilles.
La technologie financière a transformé le marché des produits structurés en rationalisant l’ensemble du processus du début à la fin. La plate-forme basée sur les données de Luma automatise les étapes critiques de votre parcours structuré de produits, depuis la passation de commandes jusqu'à l'affichage des informations dont vous avez besoin pour suivre ces produits à l'écran ou directement dans votre boîte de réception - aucune poursuite n'est requise.
Tous les achats de produits structurés effectués via Luma sont automatiquement intégrés dans Lifecycle Manager, où toutes vos données de performances essentielles sont à portée de main. Contrairement aux méthodes manuelles inefficaces de surveillance des produits qui étaient autrefois la norme, Lifecycle Manager contient des composants configurables qui rendent les graphiques, les pages de produits et les données de risque/exposition accessibles à tout moment.
En plus de pouvoir visualiser et suivre vos produits structurés sur notre plateforme, Luma fournit des solutions entièrement automatisées pour garantir que les conseillers ne manquent jamais un événement clé du cycle de vie grâce à des intégrations de calendrier et des notifications configurables. Ces fonctionnalités vous permettent d'ajouter toutes les alertes clés d'activité après-vente telles que les dates d'échéance, le suivi des appels, les alertes de proximité, les paiements de coupons, etc. directement à votre calendrier, votre boîte de réception ou les deux, libérant ainsi votre temps tout en vous tenant informé.
La technologie de Luma élimine le besoin de suivre manuellement les CUSIP ou ISIN individuels, vous tient au courant de tous les événements après-vente et dispose de fonctionnalités qui suggèrent des options de réinvestissement pour identifier facilement de nouvelles opportunités pour vos clients. Ces solutions examinent les informations de manière proactive avec vos clients et vous permettent de prendre les décisions les plus éclairées sur les prochaines étapes de toutes vos transactions de produits structurés.
