En cette période d’incertitude, les conseillers continuent de chercher de nouvelles façons d’atténuer l’anxiété et d’améliorer leurs services à valeur ajoutée exceptionnelle pour leurs clients. Même si cette incertitude peut être éprouvante en raison d'un stress accru et de conversations difficiles avec les clients – tout en travaillant à distance – ce n'est pas obligatoire. En fait, le travail à domicile n’entrave pas votre capacité à explorer de nouvelles opportunités d’investissement largement facilitées par la technologie et les plateformes fintech en ligne.
Les plateformes Fintech peuvent améliorer vos activités d’investissement en vous donnant la possibilité d’ajouter une valeur qui vous distingue. De nombreuses plates-formes sont conçues pour vous faciliter la vie en simplifiant les processus et en automatisant les tâches qui nécessiteraient autrement une saisie de données lourde et plusieurs cycles de communications. De plus, les plateformes fournissent des ressources de formation interactives et des fonctionnalités de gestion des commandes qui non seulement répondent aux besoins de conformité sur mesure, mais simplifient également le processus d'apprentissage pour commencer à explorer de nouvelles opportunités d'investissement.
En fait, pour de nombreux conseillers, c'est le désir de découvrir de nouvelles solutions d'investissement qui les amène à explorer notre plateforme. Luma simplifie les investissements dans les produits structurés afin que les conseillers puissent facilement améliorer leurs services à valeur ajoutée en introduisant des solutions pour leurs portefeuilles clients.
Si votre entreprise effectue des transactions sur des produits structurés et que vous utilisez déjà Luma, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour en savoir plus et présenter ces types de véhicules financiers à vos clients, le tout dans un environnement propice à la conformité.
Comme vous le savez, les conseillers financiers sont liés par les mêmes règles et réglementations établies par leur courtier, qu'ils travaillent à domicile ou au bureau. Luma connecte la conformité, les gestionnaires de programmes, les conseillers financiers et les clients – avec des règles en place pour protéger l'ensemble du processus. Et comme la plateforme est basée sur le cloud, elle est accessible depuis n’importe quel endroit. Tous les nouveaux problèmes sur une plateforme ont été pré-approuvés ; toute la documentation est disponible, y compris les informations sur les performances et le cycle de vie d'une transaction, le tout dans un flux de travail simplifié.
Vous n'avez pas besoin d'être au bureau pour offrir à vos clients un service exceptionnel à valeur ajoutée. Avec Luma, même lorsque vous travaillez à domicile, vous pouvez aider vos clients à comprendre et à bénéficier de solutions de produits structurés. Ce faisant, vous vous démarquez en tant que conseiller de l'avenir, axé sur la prestation d'un service à haute valeur ajoutée qui vise à aider vos clients à atteindre leurs objectifs en toute sérénité, surtout en temps de crise.
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Alors que nous continuons à améliorer nos opérations à distance et à concentrer nos efforts collectifs sur la bataille à mener, nous l’emporterons et finirons par retourner dans nos bureaux et profiter de la camaraderie en personne de nos amis et collègues. En attendant, vos clients ont des objectifs à atteindre. C'est à nous tous de travailler aussi efficacement que possible, depuis chez nous pour l'instant, pour aider vos clients à profiter d'un avenir meilleur, car il y a un avenir meilleur à venir.
