L'extraction des données de performance des produits structurés prend généralement plus de temps que celle des autres types d'investissements en raison de leur nature complexe. La gestion manuelle de ce processus peut être long. Il existe un besoin évident d’une meilleure façon de procéder.
Considérer John, un très respecté conseiller en placement inscrit (RIA) qui dispose d'un montant d'actifs sous gestion considérablement élevé en raison de ses années d'expérience et des relations clients établies. John termine unprès un semaine chargée en rendez-vous clients, demandes de renseignements, et de la paperasse. Avec un bâillement, il éteint son ordinateur et s'apprête à rentrer chez lui. Juste au moment où il s'en va le bureau, l'un de ses de longue date CLIENTS, Beth, Appelez-nouss il veut informations sur les paiements d'intérêts et les événements d'appel sur a produit structuré récemment acheté.
Pendant un moment, John envisage de contacter son grossiste pour obtenir de l'aide, mais il décide de le faire lui-même. EithéD'une manière ou d'une autre, il lui faudra un peu de temps pour rédiger le rapport et il préfère s'y mettre dès maintenant. John regarde le numéro CUSIP et l'utilise pour commencer à extraire les informations qu'il entre dans une feuille de calcult. He utilise ensuite ces informations pour créer un rapport qu'il envoie à son client. Tandis que ce processus est à la fois familier et confortable, il faut encore John 15- 20 minutes pour terminer son rapport.
Maintenant, tournons-nous vers Sarah. Comme John, Sarah est une RIA expérimentée, mais Elle utilise une plateforme en ligne pour faciliter son travail. Sarah aussi, reçoit un demande de l'un de ses meilleurs clients, Tom, vouloir savoir si Il y a un date d'appel à venir. Journal de Sarahs in à Luma et en quelques clics, affiche un après-vente rapport qui inclut dates d'appel à venir ainsi que d'autres informations que Tom pourrait aimer savoir. Du se connecter pour se déconnecter, Sarah a fini dans les quelques minutes. Elle a fait preuve d'une grande réactivité envers un client apprécié tout en économisant fiable et se positionner bien pour répondre à toute autre question que son client pourrait avoir.
Fournir mise à jour les données sur les performances du produit sont très important à service client solide. Utiliser des plateformes en ligne met les conseillers en mesure de bien faire cela et gagner du temps.
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