Grâce à des solutions technologiques financières avancées, de plus en plus de banques et de courtiers gagnent du temps et améliorent le contrôle et la conformité. Cette tendance s'étend désormais aux produits structurés. Avec notre Plateforme Luma, les banques et les courtiers peuvent définir des paramètres de produits personnalisés, émettre des listes de produits approuvés à tous les conseillers, gérer et examiner toutes les transactions et voir l'activité des représentants dans un seul système.
L'approbation des produits en toute simplicité :
Nous avons conçu le système de saisie des commandes avec le contrôle et la conformité comme priorité absolue. Luma s'intègre au processus d'approbation commerciale et donne aux chefs de produit la possibilité de voir et de suivre les commandes, les pièces jointes et les évaluations des risques à partir d'un seul écran.
Le système de saisie des commandes en un coup d’œil :
- Le processus d'approbation des commandes personnalisé vous permet de suivre les commandes depuis leur entrée jusqu'à leur approbation.
- Connexion séparée et personnalisée disponible pour les chefs de produit
- Journaux d'approbation commerciale
- Cases à cocher d’accusé de réception pour améliorer la conformité et créer des rappels
- Système de gestion de fichiers – Les utilisateurs de Luma peuvent télécharger et prévisualiser les pièces jointes
Le système avancé de saisie des commandes de Luma offre une alternative simplifiée et conviviale pour la saisie des échanges de produits structurés. Presque tous les champs de notre système de saisie de commandes personnalisé sont pré-remplis, ne laissant que deux entrées simples. Les transactions de placement de clients sont entièrement automatisées grâce à l'intégration de Luma dans les systèmes de saisie des transactions des dépositaires. Cela fait gagner du temps et réduit les risques d’erreur. Visualisez, suivez et exportez facilement toutes les commandes en un seul endroit. Les informations commerciales peuvent être triées selon n'importe quel champ de saisie, ce qui simplifie le suivi et le rapprochement des volumes. Le service de Luma effectue des recherches de produits et des vérifications préalables, permettant aux banques et aux courtiers de comparer et d'analyser rapidement toutes les structures du marché au sens large. Cette recherche permet de garantir l'adéquation des produits à la clientèle d'un programme donné.
Connexions et fonctionnalités distinctes pour les chefs de produit et les représentants enregistrés :
Vue du chef de produit
Les chefs de produit ont la capacité de gérer les fichiers, les journaux d’approbation commerciale et les commandes. Cela inclut des options de téléchargement et de téléchargement direct pour le traitement des fichiers et des commandes, des journaux historiques pour l'approbation et la conformité.
Vue du représentant enregistré
Les représentants enregistrés disposent de fonctionnalités limitées (par rapport aux chefs de produit) pour contribuer à accroître l'efficacité et la simplicité. Ils peuvent directement télécharger des fichiers, consulter les journaux historiques et passer des commandes que les chefs de produit pourront examiner.
À propos de Luma :
Luma est une plateforme indépendante et multi-émetteurs qui fournit aux banques et aux courtiers un système de saisie d'ordres entièrement personnalisable. Les utilisateurs enregistrés peuvent se connecter pour accéder à un large éventail de contenus conçus et adaptés spécifiquement pour votre entreprise. Notre système d'éducation et de formation aide les conseillers à maximiser leurs efforts de vente et de marketing afin d'offrir les meilleures options d'achat à leurs clients. De plus, notre service après-vente fournit un support tout au long du cycle de vie pour garantir que les conseillers et les clients maximisent leurs achats.
Ces informations sont destinées à être distribuées aux clients institutionnels et sont réservées à l'usage des courtiers. Il n’est pas destiné à être distribué à des clients particuliers. Tout document fourni est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas une recommandation, une offre ou une sollicitation pour l'achat ou la vente de tout titre ou instrument financier.
