Découvrez votre tout-en-un Plateforme de rente
Transactions de rente simplifiées
- Bénéficiez d’une éducation et d’une formation numériques de pointe
- Comparez les tarifs, les avenants et les caractéristiques des produits pour prendre les décisions les plus éclairées pour vos clients
- Éliminez les processus disparates et les contrôles et contrepoids manuels pour rationaliser le processus de vente.
- Accédez aux rentes via la plateforme neutre de Luma
- S'assurer que les produits sont choisis en gardant à l'esprit les meilleurs intérêts des clients
Prenez l'avantage avec Luma
Utilisez Luma pour apprendre, commander, configurer et suivre les rentes en un seul endroit afin de présenter les meilleures solutions aux clients.
Répondre aux demandes croissantes des clients
Les investisseurs recherchent des solutions de gestion des risques qui peuvent offrir une expérience d'investissement plus prévisible pendant les périodes d'incertitude accrue et de volatilité des marchés.
Augmenter la confiance et la confiance
Différenciez-vous de la concurrence grâce à la technologie Luma et offrez une expérience client supérieure.
Boostez votre activité de rentes
Consultez les tarifs actuels et les informations sur les produits sur les rentes disponibles pour remplacer le processus fastidieux de collecte d'informations auprès de plusieurs canaux d'opérateurs.
Votre plateforme de solutions de rente de bout en bout
Ressources
Contenu éducatif engageant
Formation sur les produits porteurs NAIC
Documents de marketing des transporteurs pour aider les conseillers à expliquer les avantages des rentes
Commander et configurer
Données complètes sur l'ensemble de la gamme de rentes, y compris les taux, les avenants et les profils de produits
Fonctionnalités et options configurables du produit
Analyses prédictives et illustrations des transporteurs
Système de saisie des commandes transparent
Voir l'ordre
Rapports de performances au niveau du client
Alertes par e-mail et par SMS pour les étapes importantes des clients et des produits
Intégration des activités de rentes nouvelles et existantes pour un suivi à source unique
Luma Comparer : Rentes
Luma Compare rationalise la découverte de produits en permettant aux conseillers de comparer et de tester instantanément différents produits de rente, notamment VA, FIA et RILA, garantissant ainsi qu'ils offrent la solution la plus adaptée à leur client.
Configuration simplifiée
La fonctionnalité de configuration du produit de rente permet aux conseillers d'adapter les caractéristiques et les options du produit pour garantir que le produit répond le mieux aux besoins de leurs clients.
Une fois les fonctionnalités et options sélectionnées, le conseiller peut utiliser l’outil de Luma. analyses prédictives propriétaires pour mieux comprendre comment un produit peut fonctionner pour leur client.
Numérisez votre activité de rente avec Luma's technologie innovante
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