Empowering RIA et Family Offices au Solutions d'investissement supérieures

Permettre aux RIA et aux Family Offices de proposer des stratégies différenciées et des résultats supérieurs grâce à une solution technologique multi-produits pour les billets, les CD, les ETF, les SMA et les produits dérivés OTC.

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RIA et Family Offices servis dans le monde entier
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AUM géré par Luma
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Années au service des RIA et des Family Offices
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Axé sur la fiduciaire. Exécution simplifiée.

Luma fournit aux RIA et aux Family Offices une technologie de premier ordre axée sur les conseillers, qui offre transparence et efficacité pour favoriser de meilleurs résultats pour les clients.

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Découvrez comment Luma Fournit des résultats pour les RIA et les Family Offices

Passez la souris sur chaque case ci-dessous pour révéler comment chaque résultat se traduit par un impact réel pour votre entreprise.

Cliquez sur chaque résultat pour voir l’impact qu’il apporte à votre entreprise.

Démontrez votre engagement à agir dans le meilleur intérêt des clients et répondez en toute confiance aux examens réglementaires avec un accès facile aux preuves de la meilleure exécution →
et répondent aux normes fiduciaires, entièrement documentées tout au long du cycle de vie du produit structuré.
Prendre des décisions d'investissement éclairées avec une visibilité claire sur la façon dont les produits structurés se comporteront dans diverses conditions de marché →
et exploitez des analyses de portefeuille avancées comprenant des tests de scénarios et des outils d'analyse de sensibilité.
Construire des solutions clients sur mesure en utilisant plusieurs véhicules d'investissement, tous gérés dans un cadre unifié de conformité et de documentation →
via la plateforme multi-produits de Luma prenant en charge les billets, les CD, les ETF, les SMA et les produits dérivés OTC avec des capacités de personnalisation.
Gardez le contrôle sur la façon dont vous tradez tout en garantissant à chaque client la meilleure exécution possible →
et l'effet de levier des prix fiduciaires et des échanges flexibles vous permettent de choisir le ou les partenaires qui correspondent le mieux aux intérêts de vos clients.
Afficher aux clients les performances détaillées des investissements sur tous les types de produits, renforçant la confiance →
et fournir des informations claires et significatives qui maximisent la valeur de vos services.
Soyez en ligne dans moins de deux semaines, fournir de la valeur aux clients plus rapidement sans les délais d'intégration habituels →
et commencez à reconnaître la valeur en quelques jours, améliorant ainsi les services que vous offrez à vos clients.
Découvrez la plateforme en action

En vedette Témoignages

« La plateforme innovante de Luma offre une solution précieuse qui me permet de créer, d'évaluer et de gérer rapidement des transactions personnalisées pour les solutions de portefeuille de mes clients. »
Ben Brackett, CFP®Conseiller financier | Caliber Wealth Management
L'interface Luma mise à jour est superbe ! Je viens de consulter un titre et les améliorations sont fantastiques. L'efficacité accrue accélère l'analyse et permet une meilleure prise de décision. Bravo à votre équipe !
Dan Magnetta, CIMAVice-président | Barnabas Capital
En tant que conseiller de confiance de mes clients, il est de ma responsabilité de veiller non seulement à agir dans leur intérêt, mais aussi à explorer des solutions produits pour obtenir les résultats optimaux qu'ils attendent. Luma simplifie la gestion de mon activité alternative en créant et en soumettant des transactions personnalisées directement aux émetteurs avec lesquels je souhaite travailler.
Mike McLainConseiller principal | Directeur des services institutionnels | LEAP Wealth Management

Pourquoi Principaux RIA et Family Offices Choisissez Luma

  • Accès neutre vis-à-vis des émetteurs à des solutions structurées de qualité institutionnelle
  • Différenciez votre offre sans biais d'émetteur, en vous alignant sur une norme fiduciaire
  • Attirer et fidéliser les clients fortunés grâce à des stratégies personnalisées
  • Tarification instantanée avec analyse à la demande
  • Enchères auprès de plusieurs émetteurs pour soutenir les processus de meilleure exécution
  • Automatisez la documentation de conformité et remplacez les étapes manuelles.
  • Solutions de garde et de gestion de portefeuille, intégrations incluses, sans frais supplémentaires
  • Tarification transparente et axée sur les fiduciaires avec clarté des frais sur chaque transaction
  • Rapports en marque blanche et de marque d'entreprise que les clients peuvent comprendre
  • Protection personnalisée adaptée aux visions spécifiques du marché

S'intègre parfaitement à votre Pile technologique existante

L'architecture ouverte de Luma garantit une intégration transparente avec votre technologie existante.

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