Empowering RIA et Family Offices avec Solutions d'investissement supérieures

Permettre aux RIA et aux Family Offices de proposer des stratégies différenciées et des résultats supérieurs grâce à une solution technologique multi-produits pour les billets, les CD, les ETF, les SMA et les produits dérivés OTC.

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La plateforme de choix pour les RIA et les Family Offices du monde entier. Notre infrastructure technologique primée offre un accès transparent à plus de 20 émetteurs de premier plan, gagnant la reconnaissance du secteur en tant que meilleur fournisseur de technologie et meilleure plate-forme multi-émetteurs via SRP.

1 – En date de juillet 2025

2 – Total des actifs sous gestion (tous les clients dans le monde)

Axé sur la fiduciaire. Exécution simplifiée.

Luma fournit aux RIA et aux Family Offices une technologie de premier ordre axée sur les conseillers, qui offre transparence et efficacité pour favoriser de meilleurs résultats pour les clients.

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Découvrez comment Luma Fournit des résultats pour les RIA et les Family Offices

Passez la souris sur chaque case ci-dessous pour révéler comment chaque résultat se traduit par un impact réel pour votre entreprise.

Cliquez sur chaque résultat pour voir l’impact qu’il apporte à votre entreprise.

Démontrez votre engagement à agir dans le meilleur intérêt des clients et répondez en toute confiance aux examens réglementaires avec un accès facile aux preuves de la meilleure exécution →
et répondent aux normes fiduciaires, entièrement documentées tout au long du cycle de vie du produit structuré.
Prendre des décisions d'investissement éclairées avec une visibilité claire sur la façon dont les produits structurés se comporteront dans diverses conditions de marché →
et exploitez des analyses de portefeuille avancées comprenant des tests de scénarios et des outils d'analyse de sensibilité.
Construire des solutions clients sur mesure en utilisant plusieurs véhicules d'investissement, tous gérés dans un cadre unifié de conformité et de documentation →
via la plateforme multi-produits de Luma prenant en charge les billets, les CD, les ETF, les SMA et les produits dérivés OTC avec des capacités de personnalisation.
Gardez le contrôle sur la façon dont vous tradez tout en garantissant à chaque client la meilleure exécution possible →
et l'effet de levier des prix fiduciaires et des échanges flexibles vous permettent de choisir le ou les partenaires qui correspondent le mieux aux intérêts de vos clients.
Afficher aux clients les performances détaillées des investissements sur tous les types de produits, renforçant la confiance →
et fournir des informations claires et significatives qui maximisent la valeur de vos services.
Soyez en ligne dans moins de deux semaines, fournir de la valeur aux clients plus rapidement sans les délais d'intégration habituels →
et commencez à reconnaître la valeur en quelques jours, améliorant ainsi les services que vous offrez à vos clients.
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Étude de cas: Augmenter la satisfaction des conseillers, réduire les coûts opérationnels et améliorer l'efficacité

Drive Wealth Advisers a mis en œuvre avec succès une solution de gestion de portefeuille intégrée, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité des conseillers, de renforcer les capacités de service à la clientèle et de réduire les coûts opérationnels mesurables, tout en offrant des solutions d'investissement plus sophistiquées à leurs clients fortunés.

Type d'entreprise

RIA + Family Office

Zone géographique

Amérique du Nord

AUM ($)

2.2 milliards de dollars (exercice 2024)

Type de conseillers

RIA

Nombre de conseillers

16

Type de déploiement

Déploiement d'entreprise (tous les conseillers)

Le problème

D'ici 2035, 74 millions d'Américains seront à la retraite et auront besoin de protéger leur épargne tout en conservant leurs investissements. De nombreux conseillers utilisent des produits structurés pour atténuer les risques et préserver leur potentiel de croissance. Cependant, les entreprises se heurtent à des obstacles opérationnels et techniques pour intégrer ces produits en raison de la complexité des analyses et de la gestion du cycle de vie.

La solution

Drive Wealth Advisers a intégré la plateforme de gestion de portefeuille d'Addepar à Luma Financial Technologies. Cette connexion a simplifié l'accès aux produits structurés, en intégrant des outils d'analyse et de marché directement dans Addepar. Les conseillers peuvent désormais analyser, allouer et gérer en toute fluidité les investissements structurés, parallèlement aux actifs traditionnels, améliorant ainsi leur efficacité, réduisant les tâches manuelles et approfondissant leurs connaissances.

L'approche

Drive Wealth Advisers visait deux résultats : améliorer la satisfaction des conseillers et réduire les coûts opérationnels. Les objectifs comprenaient une augmentation de 10 % du CSAT/NPS en trois mois et une réduction de 50 % des demandes de service en 12 mois, ainsi qu'une réduction de 30 % des demandes d'assistance et de 40 % des ressources consacrées à l'analyse des données clients.

Le résultat

Grâce à l'intégration Addepar-Luma, Drive Wealth Advisers propose des investissements sophistiqués avec plus de transparence et de rapidité. Les premiers résultats montrent une augmentation de 3 à 5 % du CSAT/NPS et de 10 à 15 % des demandes de service en moins en trois mois. Les gains d'efficacité sont en bonne voie pour atteindre les objectifs de réduction des coûts et de productivité sur 12 mois.

En vedette Témoignages

« La plateforme innovante de Luma offre une solution précieuse qui me permet de créer, d'évaluer et de gérer rapidement des transactions personnalisées pour les solutions de portefeuille de mes clients. »
Ben Brackett, CFP®Conseiller financier | Caliber Wealth Management
L'interface Luma mise à jour est superbe ! Je viens de consulter un titre et les améliorations sont fantastiques. L'efficacité accrue accélère l'analyse et permet une meilleure prise de décision. Bravo à votre équipe !
Dan Magnetta, CIMAVice-président | Barnabas Capital
En tant que conseiller de confiance de mes clients, il est de ma responsabilité de veiller non seulement à agir dans leur intérêt, mais aussi à explorer des solutions produits pour obtenir les résultats optimaux qu'ils attendent. Luma simplifie la gestion de mon activité alternative en créant et en soumettant des transactions personnalisées directement aux émetteurs avec lesquels je souhaite travailler.
Mike McLainConseiller principal | Directeur des services institutionnels | LEAP Wealth Management

Pourquoi Choisir Principaux RIA et Family Offices Choisissez Luma

  • Accès neutre vis-à-vis des émetteurs à des solutions structurées de qualité institutionnelle
  • Différenciez votre offre sans biais d'émetteur, en vous alignant sur une norme fiduciaire
  • Attirer et fidéliser les clients fortunés grâce à des stratégies personnalisées
  • Tarification instantanée avec analyse à la demande
  • Enchères auprès de plusieurs émetteurs pour soutenir les processus de meilleure exécution
  • Automatisez la documentation de conformité et remplacez les étapes manuelles.
  • Solutions de garde et de gestion de portefeuille, intégrations incluses, sans frais supplémentaires
  • Tarification transparente et axée sur les fiduciaires avec clarté des frais sur chaque transaction
  • Rapports en marque blanche et de marque d'entreprise que les clients peuvent comprendre
  • Protection personnalisée adaptée aux visions spécifiques du marché

S'intègre parfaitement à votre Pile technologique existante

L'architecture ouverte de Luma garantit une intégration transparente avec votre technologie existante.

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