Prenez l'avantage avec Luma Écosystème de rente
Bénéficiez d'une expérience complète, de l'analyse d'adéquation au service après-vente, le tout au même endroit.
Bienvenue chez Des demandes croissantes pour les rentes
Les investisseurs recherchent des solutions de gestion des risques qui peuvent offrir une expérience d’investissement plus prévisible pendant les périodes d’incertitude et de volatilité accrues.
Luma aide les entreprises à se démarquer grâce à une technologie qui favorise de meilleurs conseils et des résultats plus probants. Notre technologie permet aux conseillers de fournir des recommandations transparentes et étayées par des données, auxquelles les clients peuvent se fier.
A Plus complet Expérience en matière de transactions de rentes
- Accédez aux rentes via la plateforme neutre de Luma
- Toute la formation et l'éducation sur les produits sont regroupées au même endroit.
- Comparez les tarifs, les avenants et les caractéristiques des produits pour prendre les décisions les plus éclairées pour vos clients
- Élimine les processus disparates et les contrôles manuels pour rationaliser le processus de vente
- S'assurer que les produits sont choisis en gardant à l'esprit les meilleurs intérêts des clients
- Supprimer le suivi manuel et identifier les opportunités au sein des contrats en vigueur, notamment en transformant les rachats de contrats en une croissance plus évolutive.
Votre MFA les accès Plateforme de solutions de rente
Apprendre
- Contenu éducatif engageant
- Formation sur les produits porteurs NAIC
- Documents de marketing des transporteurs pour aider les conseillers à expliquer les avantages des rentes
Commander et configurer
- Données complètes sur l'ensemble de la gamme de rentes, y compris les taux, les avenants et les profils de produits
- Fonctionnalités et options configurables du produit
- Analyses prédictives et illustrations des transporteurs
- Système de saisie des commandes transparent
Piste
- Rapports de performances au niveau du client
- Alertes par e-mail et par SMS pour les étapes importantes des clients et des produits
- Intégration des activités de rentes nouvelles et existantes pour un suivi à source unique
Supprimer le défi de Découverte de produits
Luma Compare permet aux conseillers de comparer et de tester instantanément différents produits de rente, notamment les rentes viagères à capital variable (VA), les rentes à taux fixe indexées (FIA) et les rentes viagères à taux variable indexées (RILA), afin de garantir qu'ils offrent la solution la plus adaptée à leur client.
Configuration Made Simple
La fonctionnalité de configuration du produit de rente permet aux conseillers d'adapter les caractéristiques et les options du produit pour garantir que le produit répond le mieux aux besoins de leurs clients.
Une fois les fonctionnalités et options sélectionnées, le conseiller peut utiliser l’outil de Luma. analyses prédictives propriétaires pour mieux comprendre comment un produit peut fonctionner pour leur client.
Simplifiez le processus après-vente Gestion des rentes
Le parcours lié aux rentes ne s'arrête pas à la souscription. Grâce à Lifecycle Manager de Luma, les conseillers peuvent gérer leur portefeuille de contrats en vigueur avec une meilleure visibilité, un service plus rapide et des alertes automatisées, le tout dans un outil centralisé.
Utilisez-le comme outil autonome ou intégrez-le à la plateforme complète de Luma pour bénéficier d'une expérience de bout en bout, de l'apprentissage à la maintenance.
Transformez votre activité de rentes viagères avec Luma's Technologie primée
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