Ce nouveau partenariat offre aux professionnels de l'investissement des capacités de gestion du cycle de vie, d'analyse et de production de rapports de performance au sein des principales sociétés de gestion de patrimoine du Canada.
Cincinnati, le 25 juin 2026 – Luma Financial Technologies a annoncé aujourd'hui une nouvelle relation grâce à laquelle TD Securities Inc. (TD Securities) mettra les capacités de gestion du cycle de vie, d'analyse et de production de rapports de performance de Luma à la disposition des professionnels de l'investissement de toutes les principales sociétés de gestion de patrimoine du Canada.
Cette relation offrira aux professionnels de l'investissement, au sein des réseaux de distribution de produits structurés canadiens de Valeurs mobilières TD, une plateforme unique pour gérer l'ensemble de leurs avoirs en produits structurés, y compris les titres émis par Valeurs mobilières TD et les titres de tiers.
« Valeurs mobilières TD est bien implantée sur le marché canadien des produits structurés, et ce partenariat témoigne de notre engagement commun à simplifier la gestion des solutions de placement complexes », a déclaré Tim Bonacci, chef de la direction de Luma Financial Technologies. « Les professionnels du placement ne devraient pas avoir à s’appuyer sur des systèmes fragmentés pour comprendre les actifs détenus par leurs clients, la performance de ces produits et les événements qui requièrent leur attention. En collaboration avec Valeurs mobilières TD, nous contribuons à rendre l’expérience des produits structurés plus simple et plus transparente. »
Luma est un fournisseur de technologies indépendant, multi-émetteurs, qui aide les professionnels de la finance et les sociétés de distribution à rechercher, gérer et réaliser des transactions sur des produits structurés, des rentes et des assurances vie. Pour les produits structurés, Luma prend en charge l'intégralité du cycle de vie du produit, de la formation et la découverte des produits à la gestion des ordres, en passant par le reporting de performance, l'analyse et le suivi des événements auprès de plusieurs émetteurs.
« Alors que le marché canadien des produits structurés continue d’évoluer, les professionnels de l’investissement ont besoin d’outils qui les aident à gérer leur portefeuille avec plus d’efficacité, de transparence et de contrôle », a déclaré Jason Morrow, directeur général et chef mondial des ventes de titres structurés chez Valeurs mobilières TD. « Un élément clé de la stratégie numérique axée sur le client de Valeurs mobilières TD consiste à donner à nos clients accès à une technologie qui contribue à automatiser bon nombre des tâches manuelles liées au suivi des placements auprès de différents émetteurs. Grâce à notre collaboration avec Luma, nous contribuons à offrir une expérience plus intégrée pour la gestion du cycle de vie, l’analyse et la production de rapports de rendement, tout en permettant aux professionnels de l’investissement de travailler de façon plus stratégique. »
En donnant accès à la plateforme de Luma, Valeurs mobilières TD peut contribuer à une plus grande cohérence des flux de travail relatifs aux produits structurés sur l'ensemble du marché canadien de la gestion de patrimoine.
La phase initiale de ce partenariat vise à permettre aux utilisateurs de s'affranchir du suivi manuel grâce à un accès centralisé aux analyses, aux rapports de performance et à la surveillance des événements clés liés aux produits, le tout sur une plateforme unique. Elle contribuera également à répondre au besoin immédiat d'automatiser la gestion du cycle de vie des notes structurées. Les améliorations futures devraient inclure des fonctionnalités avancées de reporting et d'analyse, des modules de formation personnalisés et une gestion optimisée des commandes grâce à l'outil Creation Hub et à la Marketplace de Luma.
Pour plus d'informations sur les billets structurés de Valeurs mobilières TD, consultez https://notes.tdsecurities.com
Pour plus d'informations sur la plateforme Luma, veuillez consulter le site web. https://lumafintech.com/
À propos de Luma Technologies Financières
Luma Financial Technologies est un fournisseur de technologies indépendant et multi-émetteurs qui aide les professionnels de la finance et les sociétés de distribution à rechercher, gérer et effectuer des transactions sur des produits structurés, des rentes et désormais des assurances vie. Bien plus qu'une simple interface technologique, Luma se positionne comme un partenaire opérationnel complet, offrant des conseils objectifs sur les produits, des formations, un service et un soutien continu, le tout dans une expérience intuitive et centrée sur le conseiller. Pour plus d'informations, consultez notre site web. www.lumafintech.com.
