Miami, Floride, 1er avril 2025 – Insigneo, société internationale de gestion de patrimoine à la pointe de l'innovation centrée sur le conseiller, s'est associée à Luma Financial Technologies (« Luma »), fournisseur majeur de technologies pour les produits structurés et l'assurance, afin d'optimiser ses capacités en matière de notes structurées et de rationalisation des flux de travail des conseillers. Grâce à l'adoption de la technologie de pointe de Luma, Insigneo enrichit désormais ses offres existantes avec des données de transaction en temps réel, des outils de reporting avancés et une solution optimisée prenant en charge chaque étape du cycle de vie du produit.
Cette décision stratégique marque une étape importante dans la croissance d'Insigneo, offrant à ses conseillers une approche plus agile, robuste et intuitive de la gestion des notes structurées. Luma sera parfaitement intégré à AliaL'écosystème de solutions Web exclusif d'Insigneo conçu pour permettre aux professionnels de l'investissement de gérer leurs pratiques de manière plus efficace et plus efficiente.
Grâce à la solution unifiée de Luma, les conseillers Insigneo accèdent à une suite d'outils performante, comprenant des modules de formation, le suivi de portefeuille, l'exécution des transactions et des analyses automatisées. Son intégration transparente à l'infrastructure d'Insigneo offre aux conseillers une visibilité en temps réel sur leur activité de produits structurés, tout en permettant à ces données d'optimiser d'autres aspects clés de la plateforme Insigneo. Grâce à des données en temps réel éliminant les délais de téléchargement, à des rapports optimisés offrant des informations exploitables et à des e-mails automatisés informant les utilisateurs, Luma permet aux conseillers Insigneo de rationaliser leurs flux de travail et de mieux servir leurs clients.
« Nous sommes ravis de faire équipe avec Insigneo et de dynamiser leurs capacités numériques en matière de notes structurées », a déclaré Rafa Salvatierra, responsable des Amériques chez Luma Financial Technologies. « Nous restons inébranlables dans notre engagement à doter les conseillers financiers de technologies de pointe et nous sommes impatients de stimuler l'évolution numérique d'Insigneo, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de croissance. »
Pablo Ortega, directeur, responsable de l'Amérique latine et des relations avec les émetteurs chez Luma Financial Technologies, a ajouté : « Luma est conçu pour simplifier la recherche et la gestion des obligations structurées, et les conseillers d'Insigneo bénéficieront des outils améliorés qu'offre Luma. Nous sommes ravis de les accompagner dans l'amélioration de la transparence, de la flexibilité et de l'accès à des solutions de pointe pour leurs clients. »
L'intégration et l'utilisation par Insigneo de la place de marché de produits, du gestionnaire de cycle de vie et du centre de formation de Luma soulignent l'ampleur de cette collaboration, impliquant tous les conseillers dès le départ. Grâce à une approche partagée, centrée sur le conseiller, les utilisateurs d'Insigneo disposent désormais des outils les plus intuitifs du marché pour structurer, tarifer et exécuter en toute fluidité des stratégies d'investissement personnalisées, améliorant ainsi l'efficacité et les résultats pour les clients.
« L'intégration de la technologie Luma marque une étape importante pour Insigneo et notre réseau de conseillers », a déclaré Vicente Martin, directeur général et responsable des produits structurés chez Insigneo. « En nous concentrant sur l'amélioration de l'expérience des conseillers, nous élargissons nos capacités à proposer des solutions innovantes et un accompagnement personnalisé, répondant ainsi aux besoins évolutifs de nos clients. »
Le déploiement de la technologie complète et primée de Luma sur le réseau d'Insigneo marque le début d'une nouvelle ère d'efficacité et d'innovation dans les services financiers. Pour plus d'informations sur Luma Financial Technologies et ses solutions numériques, rendez-vous sur www.lumafintech.com.
À propos de Luma Technologies Financières
Fondée en 2018, Luma Financial Technologies (« Luma ») a été la pionnière d'une plate-forme logicielle fintech de pointe qui a été adoptée par les sociétés de courtage, les bureaux de la RIA et les banques privées du monde entier. En utilisant Luma, les investisseurs institutionnels et particuliers disposent d'une plate-forme technologique côté acheteur entièrement personnalisable et indépendante qui aide les équipes financières à se renseigner, rechercher, acheter et gérer plus efficacement les investissements alternatifs ainsi que les rentes.
Luma donne à ces utilisateurs la possibilité de superviser le cycle de vie complet des processus de bout en bout en proposant une suite de solutions. Ceux-ci comprennent des ressources pédagogiques et du matériel de formation ; création et tarification de produits structurés personnalisés ; saisie électronique des commandes; et la gestion post-négociation. En privilégiant la transparence et la facilité d'utilisation, Luma est une option multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits que les conseillers peuvent utiliser pour répondre au mieux aux besoins spécifiques du portefeuille de leurs clients.
Basée à Cincinnati, Ohio, Luma possède également des bureaux à New York, NY, Zurich, Suisse et Miami, FL. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez Le site de Lumaou suivez-nous sur LinkedIn.
À propos d'Insigneo
Insigneo est une société internationale de gestion de patrimoine de premier plan, offrant des services et des technologies permettant aux professionnels de l'investissement de servir efficacement leurs clients à l'échelle mondiale. Insigneo s'appuie sur ses solutions personnalisées, son service client privilégié et sa relation de garde avec BNY Pershing pour proposer une plateforme de gestion de patrimoine indépendante, entièrement intégrée et de premier ordre. Avec plus de 27 milliards de dollars d'actifs clients pris en charge, Insigneo s'appuie sur ses solutions personnalisées, son service client privilégié et sa relation de garde avec BNY Pershing.1Insigneo permet à plus de 250 professionnels de l'investissement2 au service de plus de 31,000 XNUMX clients3.
Basée à Miami, en Floride, Insigneo possède également des bureaux à New York, Houston, en Uruguay, à Porto Rico et dans d'autres pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.insigneo.comou suivez-nous sur LinkedIn.
[1][2][3] Au 4e trimestre 2024.
