Cette collaboration offre aux conseillers et aux agents la première expérience de vente entièrement intégrée de rentes, d’assurance-vie et de soins de longue durée, depuis les devis centrés sur le conseiller jusqu’aux « histoires de vente » interactives et aux concepts de planification d’assurance, au sein d’une plateforme unique et intuitive.
Mars 4th, San Diego – Ensight (San Diego), la principale plate-forme d'aide à la vente pour les compagnies d'assurance et les distributeurs de rentes, d'assurance-vie et de soins de longue durée (LTC), a annoncé un partenariat stratégique d'intégration de plate-forme avec Technologies financières Luma (LUMA), fournisseur mondial de produits structurés et de solutions d'assurance. Grâce à ce partenariat technologique, Ensight et Luma ont développé une intégration transparente, introduisant la première capacité unifiée de cotation de rentes, d'assurance-vie et de soins de longue durée au sein de Luma. La plateforme numérique et interactive « Sales Story » d'Ensight sera également entièrement connectée à Luma, permettant aux compagnies d'assurance de fournir de nouvelles expériences de marketing de produits numériques aux conseillers, ainsi qu'aux partenaires de distribution de Luma de créer et de déployer des concepts de vente numériques modernes en utilisant la technologie de plateforme sous-jacente d'Ensight.
L'API de cotation multi-transporteurs d'Ensight est désormais l'un des nombreux composants puissants de Luma, permettant aux professionnels de la finance d'illustrer de manière transparente les produits d'assurance-vie et de soins de longue durée tout en accédant à la gamme complète de solutions de Luma. Les conseillers financiers pourront également communiquer avec leur équipe de conception de cas à l'aide d'une intégration bidirectionnelle de cotation d'assurance-vie et de soins de longue durée avec la plateforme d'illustration leader du marché d'Ensight, Intelligent Quote.
« Luma et Ensight sont à l’avant-garde de la transformation de l’expérience de vente et de cycle de vie des polices d’assurance-vie, d’assurance-santé et d’assurance dépendance aux États-Unis », a déclaré Bill Unrue, PDG d’Ensight. « Nous sommes absolument ravis de pouvoir nous associer à Luma pour atteindre notre objectif commun de simplifier, moderniser et accélérer l’expérience de vente des produits, d’analyse comparative et de planification financière pour chaque professionnel de la finance. »
« Chez Luma, nous nous engageons à fournir des solutions de pointe qui permettent aux professionnels de la finance de mieux servir leurs clients. En intégrant les capacités numériques avancées d'Ensight à la plateforme multi-opérateurs de Luma, nous apportons au secteur la prochaine génération d'expériences de vente d'assurances de rentes, d'assurance-vie et d'assurance dépendance », commente Jay Charles, directeur général et responsable des produits d'assurance chez Luma Financial Technologies. « Ce partenariat représente une avancée significative dans la numérisation du paysage de l'assurance, la rationalisation des flux de travail et l'amélioration de l'engagement conseiller-client. »
Modernisation de l'expérience de vente de rentes, d'assurance-vie et de soins de longue durée
Aujourd’hui, il est plus important que jamais que les professionnels de la finance puissent présenter efficacement les avantages globaux de protection et de planification de la retraite des rentes, de l’assurance vie et des solutions de soins de longue durée pour le client. Historiquement, les professionnels de la finance se sont souvent appuyés sur des illustrations PDF basées sur des registres et des concepts de vente statiques. Dans un monde de logiciels de planification financière numériques et interactifs, d’« applications » 401K et de plateformes d’investissement personnel, les professionnels de la finance recherchent de plus en plus une solution qui modernise la discussion et l’engagement conseiller-client en matière d’assurance.
La plateforme « Sales Story » d'Ensight comble cette lacune. « Sales Stories » offre une nouvelle expérience de planification d'assurance innovante, permettant aux professionnels de la finance de disposer d'une présentation de produit, d'une proposition ou d'un concept de vente interactif et personnalisé qui peut être partagé et discuté avec les clients. Les principaux assureurs de rentes, d'assurance-vie et de soins de longue durée d'aujourd'hui utilisent Ensight pour moderniser l'expérience d'illustration traditionnelle. La plateforme permet également aux institutions financières et aux distributeurs de développer leurs propres expériences de vente afin de transformer l'engagement au point de vente et un portefeuille vieillissant de concepts de vente de rentes, d'assurance-vie et de soins de longue durée.
En intégrant la plateforme Sales Story d'Ensight à Luma, les professionnels de la finance auront également accès à une gamme croissante d'expériences interactives modernes de « Sales Story », développées par les compagnies d'assurance sur la plateforme Ensight.
À propos d'Ensight™
Fondée en 2015, Ensight est la principale plateforme de vente d'assurance basée sur le cloud pour plus de 600 distributeurs d'assurance vie, de soins de longue durée et de rentes, des milliers de professionnels de la finance, ainsi qu'une majorité croissante des principaux assureurs nord-américains. Basée à San Diego, en Californie, Ensight contribue à stimuler la croissance des ventes et la productivité, tout en prenant en charge l'ensemble du cycle de vie des ventes, du prospect au preneur d'assurance, des nouvelles affaires à la mise en vigueur.
Pour en savoir plus sur Ensight et sa plateforme d'accélération des ventes numériques, veuillez visiter : www.ensightcloud.com.
À propos de Luma Technologies Financières
Fondée en 2018, Luma Financial Technologies (« Luma ») a été la pionnière d'une plate-forme logicielle fintech de pointe qui a été adoptée par les sociétés de courtage, les bureaux de la RIA et les banques privées du monde entier. En utilisant Luma, les investisseurs institutionnels et particuliers disposent d'une plate-forme technologique côté acheteur entièrement personnalisable et indépendante qui aide les équipes financières à se renseigner, rechercher, acheter et gérer plus efficacement les investissements alternatifs ainsi que les rentes.
Luma donne à ces utilisateurs la possibilité de superviser le cycle de vie complet des processus de bout en bout en proposant une suite de solutions. Ceux-ci comprennent des ressources pédagogiques et du matériel de formation ; création et tarification de produits structurés personnalisés ; saisie électronique des commandes; et la gestion post-négociation. En privilégiant la transparence et la facilité d'utilisation, Luma est une option multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits que les conseillers peuvent utiliser pour répondre au mieux aux besoins spécifiques du portefeuille de leurs clients.
Basée à Cincinnati, dans l'Ohio, Luma possède également des bureaux à New York, dans l'État de New York, à Miami, en Floride, à Zurich, en Suisse, et à Lisbonne, au Portugal.
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