CINCINNATI, OH, 14 NOVEMBRE 2024 – Luma Financial Technologies (« Luma »), leader mondial des produits structurés et des solutions d’assurance, est ravi d’annoncer son expansion dans le secteur de l’assurance-vie. En tant que première plateforme à proposer une solution de bout en bout qui intègre l’assurance-vie et les rentes, Luma permet aux conseillers de gérer les deux produits de manière transparente via une plateforme unique et complète.
Cette solution innovante permet aux professionnels de la finance de gérer en toute transparence les assurances vie et les rentes, en soutenant une planification financière complète via une plateforme unifiée. Alors que plus de la moitié des adultes américains détiennent une assurance vie, la plateforme de Luma permet aux conseillers de maintenir les objectifs financiers de leurs clients alignés tout au long du cycle de vie de l'investissement. Cette extension renforce les principes fondamentaux de Luma en matière de transparence, d'efficacité et de conception intuitive, améliorant chaque étape du processus, tout comme elle l'a fait pour les rentes.
« Nous sommes ravis d’étendre notre technologie éprouvée au marché de l’assurance-vie, en offrant aux professionnels de la finance la première solution véritablement complète du secteur », a déclaré Tim Bonacci, président et directeur général de Luma Financial Technologies. « Cette expansion constitue une étape majeure pour Luma, qui renforce notre leadership dans les investissements alternatifs et les solutions d’assurance tout en faisant progresser notre mission de fournir des solutions numériques innovantes qui répondent aux besoins évolutifs des conseillers et de leurs clients. »
La plateforme de Luma centralisera les fonctions essentielles de l'assurance-vie, en fournissant une suite complète de ressources, notamment du contenu pédagogique, des devis de produits, des illustrations et des comparaisons, une saisie électronique transparente des commandes et un cycle de vie permettant de visualiser l'intégralité du portefeuille d'assurance-vie en un seul endroit. En simplifiant l'accès aux informations essentielles, Luma permet aux conseillers de prendre des décisions plus éclairées et de fournir un service de qualité supérieure, tout en économisant du temps grâce à des processus plus rationalisés.
« La demande pour une approche unifiée de la gestion des rentes et de l’assurance-vie augmente et Luma se montre à la hauteur », a déclaré Jay Charles, directeur général des produits d’assurance chez Luma Financial Technologies. « Notre technologie, qui a redéfini la gestion des rentes, fera désormais la même chose pour l’assurance-vie, en permettant aux conseillers de mieux servir leurs clients et aux assureurs d’étendre leur portée. »
L'expansion de Luma dans le domaine de l'assurance-vie démontre son engagement à fournir des solutions innovantes et avant-gardistes aux professionnels de la finance. En proposant une plateforme intégrée, Luma établit une nouvelle norme dans le secteur pour la gestion conjointe de l'assurance-vie et des rentes. Axée sur la simplification de la complexité et l'amélioration des relations conseiller-client, Luma continue de défendre la transparence, l'efficacité et les services axés sur le client.
Pour plus d'informations sur Luma Financial Technologies, veuillez visiter https://lumafintech.com.
À propos de Luma Technologies Financières
Fondée en 2018, Luma Financial Technologies (« Luma ») a été la pionnière d'une plate-forme logicielle fintech de pointe qui a été adoptée par les sociétés de courtage, les bureaux de la RIA et les banques privées du monde entier. En utilisant Luma, les investisseurs institutionnels et particuliers disposent d'une plate-forme technologique côté acheteur entièrement personnalisable et indépendante qui aide les équipes financières à se renseigner, rechercher, acheter et gérer plus efficacement les investissements alternatifs ainsi que les rentes.
Luma donne à ces utilisateurs la possibilité de superviser le cycle de vie complet des processus de bout en bout en proposant une suite de solutions. Ceux-ci comprennent des ressources pédagogiques et du matériel de formation ; création et tarification de produits structurés personnalisés ; saisie électronique des commandes; et la gestion post-négociation. En privilégiant la transparence et la facilité d'utilisation, Luma est une option multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits que les conseillers peuvent utiliser pour répondre au mieux aux besoins spécifiques du portefeuille de leurs clients.
Basée à Cincinnati, dans l'Ohio, Luma possède également des bureaux à New York, dans l'État de New York, à Miami, en Floride, à Zurich, en Suisse, et à Lisbonne, au Portugal. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Le site de Lumaou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.
