Cincinnati, OH, 06 2024 – Luma Financial Technologies (« Luma »), la première plateforme mondiale indépendante, multi-émetteurs, de produits structurés et de rentes, est heureuse d'annoncer son dernier partenariat avec Gradient InsuranceBrokerage, LLC (« Gradient »), une organisation de commercialisation indépendante spécialisée dans les rentes fixes et l'assurance-vie. Cette collaboration est sur le point de renforcer la plateforme exclusive KonnexME de Gradient, en fournissant aux professionnels des services financiers (« FSP ») du secteur des rentes un accès exclusif à la vaste suite de ressources pédagogiques de Luma, à des analyses de pointe, à des outils d'adéquation avancés et à des capacités complètes de cycle de vie des produits.
Luma est à l'avant-garde du développement de solutions de rente complètes, en fournissant des outils complets englobant des fonctionnalités d'apprentissage, d'évaluation, de configuration, de comparaison et de suivi des commandes. Les ressources éducatives nouvellement disponibles pour les FSP de Gradient comprennent la formation sur les produits des transporteurs NAIC et les supports de marketing des transporteurs, aidant les FSP à positionner les avantages des rentes de manière efficace et conforme. De plus, les ressources de Luma responsabilisent les FSP en fournissant des données détaillées sur l'ensemble du cycle de vie des rentes et rationalisent le processus de découverte de produits, permettant aux FSP de comparer et d'évaluer efficacement divers produits de rente.
« Nous sommes ravis d'annoncer un partenariat stratégique unique en son genre qui intègre nos ressources et notre expertise à la plateforme technologique KonnexME pour offrir des opportunités sans précédent aux FSP », a déclaré Jay Charles, directeur des produits de rente chez Luma Financial Technologies. « En combinant nos forces, nous sommes en mesure de doter les FSF des outils dont ils ont besoin pour naviguer en toute confiance dans les complexités de la gestion des rentes.
Grâce à des offres de support complètes et à un coaching commercial, Gradient s'engage à fournir un support FSP d'abord, une expertise spécialisée, des systèmes de marketing éprouvés et des services professionnels et éducatifs complets à valeur ajoutée. Avec l'intégration de Luma dans KonnexME, les FSP ont accès à des rapports de performance au niveau des clients et à des alertes pour les événements liés aux produits, renforçant ainsi leur engagement à obtenir des résultats clients optimaux grâce à des services personnalisés.
« Nous sommes ravis de collaborer avec Luma Financial Technologies pour élever nos solutions technologiques exclusives », a déclaré Kristina Walch, directrice de l'exploitation chez Gradient Financial Group. « Ce partenariat réaffirme notre engagement à doter les FSP des meilleurs outils et ressources pour soutenir leurs efforts visant à offrir un avenir financier confiant à leurs clients.
Pour plus d'informations sur les outils de rente leaders du marché de Luma, visitez www.lumafintech.com
À propos de Luma Technologies Financières
Fondée en 2018, Luma Financial Technologies (« Luma ») a été la pionnière d'une plate-forme logicielle fintech de pointe qui a été adoptée par les sociétés de courtage, les bureaux de la RIA et les banques privées du monde entier. En utilisant Luma, les investisseurs institutionnels et particuliers disposent d'une plate-forme technologique côté acheteur entièrement personnalisable et indépendante qui aide les équipes financières à se renseigner, rechercher, acheter et gérer plus efficacement les investissements alternatifs ainsi que les rentes.
Luma donne à ces utilisateurs la possibilité de superviser le cycle de vie complet des processus de bout en bout en proposant une suite de solutions. Ceux-ci comprennent des ressources pédagogiques et du matériel de formation ; création et tarification de produits structurés personnalisés ; saisie électronique des commandes; et la gestion post-négociation. En privilégiant la transparence et la facilité d'utilisation, Luma est une option multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits que les conseillers peuvent utiliser pour répondre au mieux aux besoins spécifiques du portefeuille de leurs clients.
Basée à Cincinnati, Ohio, Luma possède également des bureaux à New York, NY, Zurich, Suisse et Miami, FL. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web de Luma ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.
À propos de Gradient Insurance Brokerage, LLC
Gradient Insurance Brokerage, LLC., est une organisation de marketing d'assurance de premier plan fondée en 2005 par Chuck et Tami Lucius, dédiée à fournir des solutions innovantes aux professionnels de l'assurance et aux clients de tout le pays. S'appuyant sur une plate-forme technologique exclusive, Gradient a redéfini le marché de l'assurance en améliorant la connexion entre les professionnels des services financiers et leurs clients avec efficacité et fiabilité. Bénéficiant d'une réputation de croissance rapide et d'excellence, Gradient propose une gamme complète de produits d'assurance, notamment des produits d'assurance vie, d'assurance maladie et de rente, adaptés pour répondre aux besoins changeants du marché actuel. Gradient Insurance Brokerage a son siège social à St. Paul, Minnesota. Pour plus d'informations, visitez www.gradientfinancialgroup.com.
