CINCINNATI, OH et CHICAGO, 6 juin 2023 – Luma Financial Technologies (« Luma »), une plateforme mondiale indépendante d'investissement alternatif primée, et SpiderRock Advisors (« SpiderRock »), l'un des principaux fournisseurs de stratégies d'options personnalisées aux États-Unis. marché de la richesse, a annoncé aujourd'hui un partenariat visant à fournir aux conseillers un accès direct à des stratégies de réplication de billets structurées via des comptes gérés séparément (SMA).
De plus en plus, les conseillers sont attirés par les billets structurés, et la technologie et les outils analytiques de pointe de Luma ont permis aux investisseurs de sa plateforme d'analyser, de comparer et d'investir plus efficacement dans ces produits. SpiderRock offrira des opportunités fiduciaires aux conseillers en proposant des stratégies structurées de réplication de billets, compte tenu de sa vaste franchise SMA exploitant les dérivés cotés. Cela permet aux fiduciaires de répondre à davantage de préférences de clients, car ils peuvent comparer et contraster les notes structurées traditionnelles avec les réplications liquides quotidiennes.
« Notre partenariat avec SpiderRock Advisors constitue une nouvelle étape vers une plus grande objectivité, transparence et accès aux investissements alternatifs », a déclaré Tim Bonacci, PDG et président de Luma Financial Technologies. « En élargissant les types de SMA disponibles sur notre plateforme, nous dotons les conseillers et les fiduciaires de nouveaux mécanismes pour améliorer l'expérience d'investissement qu'ils offrent à leurs clients, de manière plus efficace. Nous sommes ravis d’élargir les offres de notre plateforme et nous nous engageons à ouvrir la voie en simplifiant l’accès aux investissements alternatifs.
SpiderRock Advisors propose des superpositions d'options personnalisées aux conseillers en investissement enregistrés, aux family offices, aux courtiers nationaux et aux clients institutionnels, en mettant l'accent sur la gestion des risques, l'amélioration du rendement et les stratégies pour les positions concentrées. SpiderRock gère plus de 3 milliards de dollars d'actifs.
« De plus en plus, les conseillers se tournent vers les stratégies d'options pour offrir une protection, générer des revenus ou fournir des résultats définis au sein des portefeuilles clients », a déclaré Eric Metz, fondateur et PDG de SpiderRock Advisors. « Dans le même temps, nous avons constaté une croissance de la popularité des billets structurés. En travaillant aux côtés de Luma, nous pouvons garantir un plus grand niveau de personnalisation des produits et de formation aux conseillers qui souhaitent apporter ces capacités à leurs clients, à plus grande échelle.
Construite dans le seul but d'améliorer la transparence et l'accessibilité de la classe d'actifs alternatifs, la plateforme centrée sur les conseillers de Luma a été utilisée par les professionnels de la finance pour aider les gestionnaires de produits et les conseillers à comparer, sélectionner, personnaliser et suivre une large gamme d'investissements alternatifs, de de la phase de conception initiale jusqu'au support continu du cycle de vie. En augmentant l'efficacité des conseillers lors des transactions sur des investissements alternatifs, Luma favorise une approche plus personnalisée de la manière dont les portefeuilles d'investissement sont construits et gérés.
Pour plus d'informations sur Luma Financial Technologies et leurs nouvelles offres d'options SMA, veuillez visiter Le site de Luma.
À propos de Luma Technologies Financières
Fondée en 2018, Luma Financial Technologies (« Luma ») a été la pionnière d'une plate-forme logicielle fintech de pointe qui a été adoptée par les sociétés de courtage, les bureaux de la RIA et les banques privées du monde entier. En utilisant Luma, les investisseurs institutionnels et particuliers disposent d'une plate-forme technologique côté acheteur entièrement personnalisable et indépendante qui aide les équipes financières à se renseigner, rechercher, acheter et gérer plus efficacement les investissements alternatifs ainsi que les rentes.
Luma donne à ces utilisateurs la possibilité de superviser le cycle de vie complet des processus de bout en bout en proposant une suite de solutions. Ceux-ci comprennent des ressources pédagogiques et du matériel de formation ; création et tarification de produits structurés personnalisés ; saisie électronique des commandes; et la gestion post-négociation. En privilégiant la transparence et la facilité d'utilisation, Luma est une option multi-émetteurs, multi-grossistes et multi-produits que les conseillers peuvent utiliser pour répondre au mieux aux besoins spécifiques du portefeuille de leurs clients.
Basée à Cincinnati, Ohio, Luma possède également des bureaux à New York, NY, Zurich, Suisse et Miami, FL. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez Le site de Lumaou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.
À propos des conseillers SpiderRock
Fondée en 2015, SpiderRock Advisors, LLC est une société de gestion d'actifs basée à Chicago qui se concentre sur la fourniture de stratégies de superposition d'options personnalisées aux investisseurs. SpiderRock Advisors permet aux conseillers financiers et aux institutions d'ajouter facilement des stratégies d'options à leurs portefeuilles. BlackRock (NYSE :BLK) a pris un investissement minoritaire en juillet 2021. Depuis mars 2023, SpiderRock gère plus de 3 milliards de dollars pour des sociétés de la RIA, des family offices, des courtiers nationaux et des clients institutionnels.
Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez le Site Web des conseillers SpiderRock et suivez-nous sur LinkedIn.
